Chứng khoán SHS phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn hoạt động cho vay ký quỹ

CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (mã chứng khoán SHS) thông qua phương án phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 700 tỷ đồng. Giá bán bằng mệnh giá.

Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. Trái phiếu có thời hạn 2 năm kể từ ngày phát hành, được phát hành dưới hình dạng bút toán ghi sổ, có lãi suất 8,8%/năm.

Số tiền thu được dùng để bổ sung hoạt động cho vay ký quỹ của công ty. Thời gian phát hành dự kiến ngay trong quý 1 hoặc đầu quý 2/2019.

Đáng chú ý, Chứng khoán SHS vừa phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gần gấp đôi, từ 1.054 tỷ đồng lên 2.073 tỷ đồng. Trong đó phát hành 26,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017, phát hành 70,3 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu và phát hành 5,26 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được cũng dùng để tăng quy mô vốn cho các hoạt động của công ty bao gồm cho vay ký quỹ, đầu tư tài chính, bảo lãnh phát hành.

Năm 2018, SHS đạt 1.274 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với mức 1.090 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Các nguồn thu chính là lãi từ bán tài sản tài chính FVTPL đạt 515 tỷ đồng, lãi từ cho vay margin đạt 375 tỷ đồng và doanh thu môi giới 246 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế giảm 40 tỷ từ 451 tỷ xuống 411 tỷ đồng. LNST đạt 358 tỷ đồng, giảm 12 tỷ.