Cienco4 (C4G) chốt ngày chào bán 112 triệu cổ phiếu

Ngày 24/3 tới đây, CTCP Tập đoàn CIENCO4 (mã: C4G) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Theo kế hoạch, Cienco4 sẽ chào bán gần 112,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 11% so với thị giá C4G chốt phiên 3/3 là 11.200 đồng/cp.

Giá trị vốn huy động được tại đợt phát hành lần này là gần 1.124 tỷ đồng, Cienco4 dự kiến sử dụng nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của công ty. Nếu thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ hơn 2.247 tỷ đồng lên hơn 3.371 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, thời hạn đăng ký mua cổ phiếu C4G sẽ kéo dài từ ngày 7/4 - 28/4/2023. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 7/4 - 25/4/2023.

Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ được Hội đồng quản trị công ty chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm nhưng không bao gồm các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số lượng cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Đồng thời, Cienco4 cũng thông báo ngày 24/3 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 dự kiến tổ chức vào 24/4 tới đây.

Liên tiếp trúng thầu nhiều dự án trọng điểm

Tập đoàn Cienco4 là một trong những nhà thầu xây lắp giao thông lớn được đánh giá sẽ hưởng lợi từ việc Nhà nước đẩy mạnh hoạt động giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023.

Đầu năm 2023, Cienco4 cùng với liên danh đã trúng gói thầu XL01 thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông đoạn Bùng - Vạn Ninh với giá trị 3.939 tỷ đồng.

C4G với năng lực thi công tại các công trình trọng điểm quốc gia, tiếp tục trúng gói thầu XL-01 của dự án Hậu Giang-Cà Mau trong 13 gói thầu còn lại của Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2, tổng giá trị gói thầu này đạt 7.256 tỷ đồng. C4G liên doanh (kỳ vọng chiếm 30% gói thầu) với các doanh nghiệp như Trung Nam E&C, Trung Nam 18 E&C, CTCP Hải Đăng, CT TNHH Thi Sơn để thi công gói thầu này.

VNDirect kỳ vọng C4G sẽ tiếp tục giành được các gói thầu với tổng giá trị ký mới ước tính 2.000 tỷ đồng từ các dự án trọng điểm quốc gia như đường băng sân bay quốc tế Long Thành, đường vành đai 3 (TP.HCM). Nhóm phân tích ước tính backlog cuối năm 2023 khoảng 5.563 tỷ đồng, sẽ giúp mảng xây dựng năm 2024 trên đà tăng trưởng.

So với các doanh nghiệp niêm yết cùng ngành tại cuối năm 2022, tỷ lệ Nợ vay ròng/Vốn chủ sở hữu của C4G (1,32 lần) cũng thấp hơn đáng kể so với HHV (2,4 lần) và CTI (1,92 lần) – những doanh nghiệp cùng hoạt động trong cả lĩnh vực thu phí BOT & xây dựng hạ tầng giao thông. VNDirect cho rằng năng lực tài chính lành mạnh của C4G so với các đối thủ cùng ngành sẽ giúp công ty gia tăng thêm lợi thế khi tham gia đấu thầu tại các dự án hạ tầng trọng điểm trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Cienco4 còn là đơn vị đứng đầu liên danh trúng và thi công gói thầu số 6 "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án cải tạo, nâng cấp sân đỗ máy bay hiện hữu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh với giá trị gói thầu hơn 650 tỷ đồng.

Lợi nhuận 2022 không kịp "về đích", cổ phiếu bứt phá mạnh mẽ

Về tình hình kinh doanh năm 2022, Cienco4 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.976 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 168,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 48% và 153% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành 99% kế hoạch doanh thu nhưng mới thực hiện 56% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm đề ra. Dù kinh doanh có lãi tuy nhiên dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Cienco4 trong năm 2022 lại âm hơn 23 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương gần 203 tỷ đồng.

Thời điểm 31/12/2022, tổng nợ phải trả của Cienco4 ở mức 5.934,2 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính ở mức hơn 3.547 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ bao gồm 1.122 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 2.425 tỷ đồng nợ dài hạn.

Trên thị trường, cổ phiếu C4G vừa có nhịp hồi mạnh từ đáy hồi giữa tháng 11 cùng sóng đầu tư công. Kết phiên 3/3, cổ phiếu này dừng ở mức 11.200 đồng/cổ phiếu, gần gấp đôi sau hơn 3 tháng tuy nhiên vẫn thấp hơn 57% so với đỉnh đạt được hồi đầu tháng 4/2022. Vốn hoá thị trường đạt trên 2.500 tỷ đồng.