Có 27 đợt phát hành trái phiếu trong quý I/2024 với hơn 15.700 tỷ đồng

Cả 4 đợt phát hành này đều đến từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank) với tổng giá trị là 1.400 tỷ đồng. Trong đó, có 3 lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 1 lô trái phiếu kỳ hạn 8 năm.

Đối với mã trái phiếu có kỳ hạn 8 năm, lãi suất được tính theo bình luôn lãi suất tiết kiệm 12T VNĐ (VCB, BIDV, VietinBanH, Agribank) + 1,6%/năm. Nếu TCPH không mua lại TP theo ĐK 9,2 thì lãi suất kỳ thứ 6,7,8 = LSTC + 2,10%/năm.

3 lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm lãi suất đều được tính là bình quân LSTK 12T VNĐ (VCB, BIDV, VietinBank, Agribank) + 1,5%/năm. Nếu TCPH không mua lại TP theo ĐK 9,2 thì lãi suất kỳ thứ 6 và 7 bằng LSTC + 2%/năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 24.388 tỷ đồng, với 05 đợt phát hành ra công chúng trị giá 7.878 tỷ đồng (chiếm 32,3% tổng giá trị phát hành) và 22 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 16.510 tỷ đồng (chiếm 67,7% tổng số).

Tính riêng quý I/2024, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 15.710 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ. Trong đó, có 2 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.650 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng giá trị phát hành và 14 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 13.060 tỷ đồng, chiếm 83,1% tổng số.

Các doanh nghiệp đã mua lại 1.923 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 4. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 25.551 tỷ đồng, giảm 38,2% so với cùng kỳ năm 2023. Bất động sản là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 42,8% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 10.944 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 204.076 tỷ đồng. 38,2% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng 77.942 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với gần 51.897 tỷ đồng (chiếm 25,4%).

Về kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2024:

Công ty Cổ phần Vinhomes đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 10.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, kỳ hạn dao động từ 2 năm đến 3 năm.

Công ty Cổ phần tập đoàn Vingroup đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 được chia làm 4 đợt với tổng giá trị tối đa 8.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 2 năm.