Công ty Xây dựng Ricons chào bán hơn 8 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gấp rưỡi

CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 họp ngày 2/6/2017 vừa qua.

Theo đó, Ricons dư kiến phát hành hơn 8,13 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới). Giá phát hành 25.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu cổ đông không mua hết và cổ phiếu lẻ sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng không thấp hơn giá 25.000 đồng/cổ phần. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành hơn 203 tỷ đồng sẽ dùng 70 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động thương mại trong quý 1/2018; số còn lại hơn 133 tỷ đồng dùng bổ sung vốn cho hoạt động xây lắp, thanh toán cho nhà cung cấp, nhà thầu phụ…

Đồng thời, HĐQT công ty cũng cam kết sẽ đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn 1 năm (đối với cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch) kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trước đó, tháng 8/2017 Ricons đã hoàn tất phát hành 525.000 cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty, nâng vốn điều lệ 162,75 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công lần này, Ricons sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 244 tỷ đồng.

Ricons - tên cũ là CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Gia - là công ty liên kết của Coteccons. Tính đến hết quý 3/2017, Coteccons sở hữu 18,58% cổ phần của Ricons.

Năm 2016, Ricons đạt doanh thu xấp xỉ 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 192 tỷ đồng, EPS đạt hơn 19.000 đồng. Khoảng 3/4 doanh thu của Ricons là bán vật liệu và cung cấp dịch vụ xây dựng cho phía Coteccons.