Cuộc đua phát hành trái phiếu tại các ngân hàng đang nóng dần

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, có 10 đợt phát hành trái phiếu được ghi nhận trong tháng 5 năm 2024 với tổng giá trị đạt 10.700 tỷ đồng.

Trong đó có tớ 6.450 tỷ đồng trái phiếu được phát hành từ mảng Ngân hàng (chiếm tới hơn 60% tổng giá trị phát hành); 4.000 tỷ đồng đến từ Bất động sản và còn lại tới từ mảng Xây dựng và Tài chính.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 53.914 tỷ đồng, với 06 đợt phát hành ra công chúng trị giá 8.878 tỷ đồng (chiếm 16,5% tổng giá trị phát hành) và 49 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 45.036 tỷ đồng (chiếm 83,5% tổng số).

Theo VMBA, các doanh nghiệp đã mua lại 6.446 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 5. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đãđược mua lại trước hạn đạt 43.520 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 51% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 21.937 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 167.825 tỷ đồng. 42% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng 70.562 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với gần 30.898 tỷ đồng (chiếm 18%).

Trong tuần, giá trị giao dịch trái phiếu riêng lẻ trung bình ngày đạt 3.337 tỷ đồng. Các tổ chức phát hành có trái phiếu được giao dịch nhiều nhất là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt (6.635 tỷ đồng), CTCP Sài Gòn Capital (2.442 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (1.508 tỷ đồng). Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 373.000 tỷ đồng. 

Về kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2024:

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDB) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ giai đoạn 1 năm 2024, được chia thành đợt 1 và đợt 2 với tổng giá trị tối đa lần lượt là 8.000 tỷ đồng và 12.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ giai đoạn 1trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 8.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSĐB, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn trên 5 năm.