Đã có 2 ngân hàng phát hành hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay

Theo báo cáo tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 9 các tổ chức đã phát hành thành công 19.416,8 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với tỷ trọng phát hành thành công chiếm 72,78% tổng giá trị đã phát hành.

Trong khi đó, theo tính toán của SSI, lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành là 155.306 tỷ đồng. Trong đó các ngân hàng thương mại phát hành vẫn là tổ chức phát hành lớn nhất với tổng lượng phát hành hơn 75.936 tỷ đồng (chiếm 49%), đứng sau là các doanh nghiệp bất động sản (47.372 tỷ đồng – chiếm 26,4%), còn lại là các công ty phát triển hạ tầng, công ty chứng khoán và các doanh nghiệp khác.

Theo quan sát, thay vì chỉ phát hành trái phiếu kỳ hạn chỉ 2-3 nămtrong nửa đầu năm, trong tháng 8 và 9/2019, các NHTM đã đẩy mạnh phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 7 năm và 10 năm.  Khối lượng phát hành về cuối năm cũng lớn hơn so với trước. Đến nay, đã có 2 ngân hàng phát hành hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu.

Cụ thể, VPBank đứng đầu các ngân hàng về khối lượng phát hành trái phiếu với 13.860 tỷ đồng từ đầu năm đến nay, trong đó có 300 triệu USD trái phiếu quốc tế với lãi suất danh nghĩa 6,25% kỳ hạn 3 năm. Đây mới chỉ là một phần trong kế hoạch phát hành tối đa 1 t ỷ USD trái phiếu quốc tế trong 2 năm 2019-2020 của nhà băng này.

Trong khi đó, trong tháng 9, ACB đã phát hành 2.600 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 2-3 năm với lãi suất 6,7-6,8%/năm, nâng tổng khối lượng phát hành của ACB từ đầu năm đến nay lên 10.450 tỷ đồng,.

Một số ngân hàng khác cũng có kế hoạch phát hành lượng trái phiếu trong năm nay. Trong đó, VietinBank đã được NHNN cho phép phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu. Ngân hàng này đã phát hành thành công 4.000 tỷ và đang tiếp tục phát hành tiếp 1.000 tỷ trong tháng này.

Trong khi đó, Techcombank cũng có kế hoạch phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn tối đa 3 năm trong quý 3, quý 4/2019. Nhà băng này cũng vừa thông báo đã hoàn tất phát hành 5.000 tỷ trái phiếu từ ngày 23/9-26/9. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 6,2%.

Một kế hoạch phát hành trái phiếu với số lượng đáng chú ý nữa là SeABank. Đây là một trong những ngân hàng có nhiều đợt phát hành trái phiếu nhất từ đầu năm đến đây, với khối lượng thường chỉ từ trăm tỷ từng đợt. Song mới đây, ngân hàng này cho biết đang lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành tối đa 400 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế, thời gian dự kiến trong năm 2019 hoặc thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.

Trước đó, trong 9 tháng đầu năm, SeABank cũng đã phát hành hơn 5.000 tỷ đồng, lãi suất phổ biến từ 6,7%-9,9%/năm.