Damsan (ADS) sắp chuyển đổi lô trái phiếu 100 tỷ đồng thành cổ phiếu

CTCP Damsan (mã chứng khoán: ADS) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian đăng ký thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đối với lô trái phiếu mã ADSH2224001 trị giá 100 tỷ đồng.

Cụ thể, thời gian đăng ký từ 13-20/3/2023, dự kiến thực hiện vào ngày 21/3. Trong đó, người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi tối đa 70% lượng trái phiếu đang nắm giữ thành cổ phiếu. Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cp.

Lô trái phiếu mã ADSH2224001 có khối lượng 100.000 trái phiếu, thời hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 21/3/2024. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn trả lãi là 1 năm, lãi suất 4%/năm. Mệnh giá là 1 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng mỗi trái phiếu có thể được chuyển thành 100 cổ phiếu ADS. Như vậy, tối đa sẽ có 7 triệu cổ phiếu ADS mới được phát hành.

Trên thị trường, chốt phiên 3/3, thị giá ADS đạt 12.150 đồng/cp, tăng khoảng 11% kể từ đầu năm.

Về tình hình kinh doanh năm 2022, doanh thu thuần của Damsan đạt gần 1.693 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2021. Kết quả, lợi nhuận sau thuế chỉ hơn 71 tỷ đồng, giảm 29% và tương đương 57% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng nợ phải trả của Damsan tăng lên mức 1.558 tỷ - gấp 2,4 lần vốn chủ sở hữu - trong đó gần 1.400 tỷ đồng là nợ ngắn hạn.

Công ty cũng đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 2.984 tỷ đồng và 110 tỷ, tương ứng tăng 76% và 33% so với mức ghi nhận trong năm 2022.