Đằng sau khối nợ trái phiếu 600 tỉ đồng của Edu Infra Group

CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục (Edu Infra Group) vừa công bố phát hành thành công 621,9 tỉ đồng trái phiếu mã EIGCH2227001, kỳ hạn 5 năm. Thương vụ được thực hiện từ ngày 22/2 - 20/5/2022.

Lô trái phiếu được Edu Infra Group phát hành có mức lãi suất 12%/năm cho các nhà đầu tư nắm giữ từ đủ 24 tháng đến dưới 36 tháng; tăng lên 12,5% đối với các nhà đầu tư nắm giữ từ đủ 36 tháng đến dưới 48 tháng; và 13%/năm đối với các nhà đầu tư nắm giữ từ đủ 48 tháng đến dưới 60 tháng. Đây đều là những mức lãi suất ở mức cao so với mặt bằng chung.

Được biết, Edu Infra Group còn có kế hoạch huy động 1.500 tỉ đồng từ phát hành lô trái phiếu mã EIGCH2227002, kỳ hạn 5 năm. Lô trái phiếu này dự kiến được bảo đảm bằng 31,6 triệu cổ phần CTCP Anh ngữ Apax (Apax English) thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Apax Holdings (Mã CK: IBC) và 9 triệu cổ phần Apax English của ông Lê Đình Thọ.

Thành lập vào tháng 11/2007, Edu Infra Group tiền thân là CTCP Đầu tư Xây dựng Bộ Ba (Trinity Investment), hoạt động chính trong lĩnh vực thiết kế thi công nội thất. Công ty này từng thi công nhiều hệ thống cơ sở hạ tầng giáo dục cho các thương hiệu trực thuộc IBC như: Apax English/Apax Leaders, Apax Franklin, STEAMe Garten…

Tính đến tháng 4/2018, Edu Infra Group có vốn điều lệ 50 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: Ông Trần Anh Tuấn (góp 42,5 tỉ đồng, sở hữu 85% vốn điều lệ) và bà Lê Thị Lan Anh (sở hữu 5% vốn điều lệ).

Từ tháng 6/2021 – 11/2021, Edu Infra Group thực hiện 2 đợt tăng vốn điều lệ, lần lượt lên mức 200 tỉ đồng và 390 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong giai đoạn này, IBC đã đầu tư 190 tỉ đồng mua 19 triệu cổ phần của Edu Infra Group (tương ứng với giá 10.000 đồng/cp), qua đó trở thành cổ đông lớn của công ty này với tỉ lệ sở hữu 48,72% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (‘shark’ Thủy) – Chủ tịch HĐQT IBC – cũng được bầu làm Chủ tịch HĐQT Edu Infra Group. Trong khi đó, vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty này do ông Nguyễn Ngọc Khánh – Thành viên HĐQT IBC – đảm nhiệm.

Đáng chú ý, ngày 29/3/2022, HĐQT IBC đã thông qua việc chuyển nhượng tối đa 15 triệu cổ phần Edu Infra Group cho CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT (FPT Capital), với giá chuyển nhượng tối thiểu là 25.000 đồng/cp – gấp 2,5 lần so với giá gốc.

Nếu thương vụ này diễn ra như kế hoạch, IBC sẽ giảm sở hữu tại Edu Infra Group xuống còn 10,25% vốn điều lệ. Đồng thời, IBC có thể thu về 375 tỉ đồng sau ít tháng đầu tư./.