Đất Xanh (DXG) huy động 234 tỷ đồng thông qua trái phiếu chuyển đổi

HĐQT Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 2/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2019.

Thứ nhất, với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, Đất Xanh dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi không có tài sản bảo đảm thông qua hình thức ghi sổ. Số lượng phát hành là 234 trái phiếu với đơn giá 1 tỷ, tương ứng tổng giá trị thu về sau đợt chào bán là 234 tỷ đồng. Trái phiếu có lãi suất 7%/năm, bị hạn chế chuyển đổi trong vòng 1 năm và đáo hạn sau 5 năm kể từ ngày phát hành. Công ty dự dùng toàn bộ tiền thu từ bán sản phẩm căn hộ, nhà phố để mua lại trái phiếu và thanh toán lãi.

Trái chủ trong đợt phát hành trên là Công ty TNHH Đầu Tư & Chứng Khoán KIS – đơn vị ủy thác của ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1.

Song song, Đất Xanh cũng sẽ phát hành cổ phần phổ thông cho chủ sở hữu trái phiếu chuyển đổi. Hình thức phát hành riêng lẻ với giá bằng giá chuyển đổi trái phiếu, thời điểm thực hiện trong thời hạn chuyển đổi trái phiếu theo quy định, tổng giá trị tối đa được chuyển đổi là 234 tỷ đồng. Tổng số cổ phần chuyển đổ bằng tổng giá trị phát hành trái phiếu chia cho giá chuyển đổi, trong đó số cổ phần chuyển đổi phát hành trên thực tế sẽ phụ thuộc vào giá chuyển đổi được điều chỉnh tại thời điểm chuyển đổi.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu về sẽ được Đất Xanh sử dụng phát triển quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động.

Đặt kế hoạch cho năm 2019, Đất Xanh dự kiến doanh thu thuần hợp nhất 5.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1.200 tỷ đồng, chỉ nhích nhẹ so với kết quả thực hiện năm trước.