Fecon (FCN) muốn huy động 100 tỷ trái phiếu lãi suất 11%/năm

CTCP Fecon (FCN) vừa thông qua Nghị quyết phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 với tổng mệnh giá tối đa 100 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu dự kiến tối đa 12 tháng, trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo bằng tài sản.

Hình thức phát hành thông qua tổ chức bảo lãnh với hình thức cố gắng tối đa. Lãi suất cổ định xuyên suốt kỳ hạn trái phiếu là 11%/năm.

Trong đó, tài sản đảm bảo dự kiến gồm quyền sử dụng, khai thác diện tích thuê để làm văn phòng tại Toà nhà CEO, Lô đất HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ (Nam Từ Liêm, Hà Nội); cổ phần tại các công ty khác bao gồm 14,6 triệu cổ phiếu CTCP Công trình ngầm Fecon cùng gần 10 triệu cổ phiếu tại Fecon South.

Song song, tài sản đảm bảo bổ sung Fecon đưa ra gồm cổ phần tại CTCP Hạ tầng và Phát triển Đô thị Fecon (FCI&U) và cổ phần tại Fecon S&C, cổ phần của ông Nguyễn Trung Thành tại TEDI.  

Về Fecon, Công ty hiện đang phát triển theo chiến lược tập trung vào các dự án hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng đô thị, các dự án xây dựng dân dụng & công nghệp có vốn đầu tư nước ngoài…

Tháng 11 mới đây, Công ty đã ký hợp đồng 2 dự án với tư cách là nhà thầu chính, gồm: Khu đô thị Hoa Sen Đại Phước (Đồng Nai) của Tập đoàn CFLD, và gói thầu cảng Vĩnh Tân – thuộc tập đoàn Hòa Phát. Hai gói thầu này có doanh số trên 300 tỷ đồng.

Một số dự án khác như Vinhomes Smart City Tây Mỗ, nhà máy kính PV FLAT (Hải Phòng), Dự án Khu đô thị Gateway (Phú Quốc),  trường liên cấp Edison, tháp Vplaza (quận 7, Tp.HCM), dự án đường sắt tại Manila, Phillipines, dự án Cầu Bago Myanmar… dự kiến mang về 200 tỷ đồng doanh số.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị ký hợp đồng của Fecon trong năm 2019 là khoảng 3.800 tỷ. Mục tiêu của Công ty năm nay là ký được khoảng 4.200 tỷ đồng giá trị tổng số các hợp đồng, tăng trưởng 10%. Tương ứng tỷ lệ tăng doanh thu và lợi nhuận trên 15% so với năm 2018.

Ngoài ra, Công ty cũng đang triển khai 3 dự án điện gió, 3 dự án khu công nghiệp và 3 dự án hạ tầng đô thị ven đô. Đây là những dự án được FECON kỳ vọng tạo nên giá trị lớn và bền vững cho doanh nghiệp trong năm 2020 và các năm tiếp theo.