Gỗ Trường Thành (TTF): Thị giá 7.220 đồng/cp nhưng phát hành với giá 10.000 đồng/cp, đã có 19 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán 595 tỷ đồng

Gỗ Trường Thành (TTF) vừa danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2021.

Kết quả, có 19 đơn vị tham gia mua gần 59,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Trong đó, hầu hết là cá nhân với 18 người và 1 nhà đầu tư tổ chức duy nhất là CTCP Đầu tư phân phối Satico. Các cổ phiếu phát hành trong đợt này là cổ phiếu ưu đãi (với mức cổ tức cố định là 12%/năm) có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào với tỷ lệ 1:1.

Được biết, với 595 tỷ đồng thu về đợt này, có 160 tỷ sẽ được TTF dùng để trả nợ gốc và lãi cho DongABank, kế hoạch này đã được hai bên thống nhất. Như vậy, TTF theo chia sẻ của người cầm cương sẽ chính thức xóa được nợ xấu, từ đó có thể tiếp cận nguồn vốn mới đầu tư kinh doanh.

Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ

Song song, Công ty cũng phát hành riêng lẻ 40,5 triệu cổ phiếu. Đây là cổ phiếu ưu đãi hoán đổi nợ liên quan đến Tập đoàn Vingroup, đại diện bởi ông Bùi Hồng Minh. Báo cáo với cổ đông, Chủ tịch Mai Hữu Tín cho biết đã thuyết phục được phía Vingroup chuyển khoản nợ này thành cổ phần ưu đãi nhận cổ tức 6,5%/năm.

Tựu chung, TTF dự kiến sẽ chào bán khoảng 100 triệu cổ phần mới, giá trị thu về 1.000 tỷ đồng với khoảng 600 tỷ hoán đổi nợ với VinGroup, 160 tỷ tất toán nợ quá hạn tại DongABank. Số tiền Công ty thu về để đầu tư vào khoảng 240 tỷ đồng.

Trên thị trường, TTF hiện đang giao dịch tại mức 7.220 đồng/cp, thấp hơn mệnh giá, đây cũng là lý do Công ty phải thực hiện phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức. "Với mức giá phát hành 10.000 đồng/cp thì ai sẽ mua nếu chúng ta không trả cổ tức 12%/năm, khi thị giá hiện mới 7.000-8.000 đồng/cp?", ông Tín đặt vấn đề tại Đại hội.

Trên vai trò thủ lĩnh, ông Tín cho biết đã bỏ vô hơn 100 tỷ trước khi chào bán, do đó mong muốn cổ đông cũng ủng hộ. "Tôi cam kết quý vị cổ phiếu TTF sẽ vượt 10.000 đồng/cp sớm thôi", vị này quả quyết.