HDBank chuẩn bị phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

30/11/2022 18:50
Ngân hàng này cũng xin điều chỉnh room ngoại từ 18% lên 20%.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đang lấy ý kiến cổ đông phát hành thêm 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư quốc tế. Bên cạnh đó ngân hàng này cũng xin điều chỉnh room ngoại từ 18% lên 20%.

Trước đó HDBank đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho các định chế tài chính uy tín hàng đầu thế giới.

Trái phiếu chuyển đổi bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của nhà băng này. Vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra. Đồng thời, Ngân hàng sẽ nâng cao hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỉ lệ an toàn vốn, sẵn sàng áp dụng sớm chuẩn mực Basel III.

HDBank đồng thời cập nhật mức vốn điều lệ mới 25.303 tỉ đồng. Tỉ lệ hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài cũng được điều chỉnh tăng từ 18% lên 20% do đến nay khối ngoại đã mua ròng hơn 21,7 triệu cổ phiếu HDB và “room ngoại” 18% đã kín.

Chia sẻ tại hội nghị nhà đầu tư mới đây, lãnh đạo HDBank cho biết Ngân hàng ghi nhận kết quả kinh doanh quý 3 tốt nhất từ trước tới nay, tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng, tự tin sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo phê duyệt của cổ đông. Trong bối cảnh thị trường biến động, xếp hạng tín nhiệm B1 của HDBank được giữ vững, tỉ lệ nợ xấu thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, hiệu quả hoạt động tốt, an toàn vốn trong top dẫn đầu.

Tin mới

Giá vàng tăng nóng, một quốc gia đang có gần 6 tấn vàng tiếc ‘đứt ruột’ vì không mua thêm từ 1 năm trước
11 giờ trước
Giá trị vàng dự trữ của nước này ước tính đã tăng lên 800 triệu euro nhờ đà tăng giá mạnh mẽ.
Diễn biến mới về đàm phán thuế đối ứng Việt Nam - Mỹ
11 giờ trước
Dự kiến, Việt Nam - Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán phiên thứ 6 về Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.
Phát minh "lớp da dẻo đổ mồ hôi" này có thể "xóa sổ" nỗi lo dai dẳng của ngành pin mặt trời toàn cầu
11 giờ trước
Phát minh này là gì?
Chứng khoán DSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế 344 tỷ, hoàn thành 132% kế hoạch năm 2025
10 giờ trước
Với nền tảng tài chính được củng cố, hiệu quả sinh lời cải thiện và triển vọng doanh thu DSC giai đoạn 2021–2027E ước tính tăng trưởng CAGR 54,1%.
Hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam: Cần sớm được gỡ khó
10 giờ trước
Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận vẫn còn nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ.

Tin cùng chuyên mục

Thần tốc như ông Phạm Nhật Vượng: Vừa mở lò đào tạo AI đã có lộ trình nhân sự chi tiết, học xuất sắc về thẳng Vingroup lương 50 triệu/tháng
4 giờ trước
Những ai có thể tham gia chương trình đào tạo AI miễn phí của Tập đoàn Vingroup?
14 mẫu iPhone không còn được cập nhật
7 giờ trước
Apple đã chính thức ngưng cập nhật cho 14 mẫu iPhone này.
Từ 1-6 dừng bán xăng khoáng RON 95, có lo thiếu E10?
1 ngày trước
Từ ngày 1-6-2026, xăng E10 sẽ được sử dụng trên phạm vi toàn quốc, theo đó thị trường sẽ không còn bán xăng khoáng RON 95.
Thông tin người mua vé máy bay online dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cần chú ý
2 ngày trước
Người dân cần nắm rõ các lưu ý khi đặt vé online, kiểm tra thông tin chuyến bay và phương thức thanh toán để bảo đảm quyền lợi và kế hoạch đi lại dịp Tết.