HDBank xin ý kiến phát hành 300 triệu USD trái phiếu, tăng thưởng 22% cổ phiếu

29/09/2018 10:07
Công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông, HDBank cho biết sẽ phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đây là trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển thành cổ phiếu phổ thông.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank – HoSE: HDB) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi và điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng.

300 triệu USD trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư

Nhằm thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro, đầu tư hạ tầng,... HDBank sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành tối đa là 3.000, mệnh giá 100.000 USD/trái phiếu. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến 300 triệu USD.

Đây là trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Trái phiếu sẽ được phát hành trên thị trường quốc tế cho dưới 100 nhà đầu tư. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm 1 ngày và có lãi suất cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành.

HDBank xin ý kiến phát hành 300 triệu USD trái phiếu, tăng thưởng 22% cổ phiếu - Ảnh 1.

HDBank xin ý kiến cổ đông về việc phát hành 300 triệu USD trái phiếu trong năm 2018 hoặc đầu 2019. Ảnh minh hoạ: DH.

Thời hạn chuyển đổi phụ thuộc vào thỏa thuận với nhà đầu tư nhưng ít nhất phải sau 6 tháng kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên thị giá cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của ngân hàng.

Thời điểm phát hành số trái phiếu này là trong năm 2018 hoặc đầu 2019.

Tăng thưởng cổ phiếu

Ngày 21/4, Đại hội thường niên của HDB đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt là 15% và phát hành cổ phiếu thưởng là 20%. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước ngày 29/5 chấp thuận cho HDBank chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 13% và ngân hàng đã thực hiện phân phối cổ tức vào ngày 5/7.

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, HDBank xin ý kiến về việc điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư và lợi nhuận chưa phân phối lên mức 22%. Việc thực hiện kế hoạch này dự kiến triển khai trong năm 2019 sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán.

Như vậy, câu chuyện sáp nhập giữa HDBank với Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) không được đưa vào nội dung lấy ý kiến cổ đông và sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã có văn bản chấp thuận nguyên tắc việc PGBank sáp nhập vào HDBank, theo đó vòng 2 tháng từ ngày ký văn bản (7/9), HDBank cần gửi NHNN bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận sáp nhập.

Tin mới

Trung Quốc lại gây chấn động thị trường: "Siêu phẩm" được bán với giá chưa tới 150 triệu, rẻ bất ngờ
29/07/2025 09:06
Động thái của Trung Quốc trực tiếp làm gia tăng áp lực lên các đối thủ Mỹ và châu Âu.
2 mẫu xe điện Honda sắp về Việt Nam: "PCX điện" giá chỉ hơn 30 triệu đối đầu "siêu phẩm" café-racer
29/07/2025 08:45
Sự xuất hiện của hai mẫu xe nhập khẩu tư nhân này làm phong phú thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Việt, bên cạnh các sản phẩm được Honda Việt Nam phân phối chính hãng.
Xăng E10 sắp xuất hiện, mong giá rẻ hơn xăng khoáng 2.000 đồng/lít
29/07/2025 08:08
Từ 1-8 tới, xăng E10 - loại nhiên liệu pha 10% ethanol sẽ được bán thí điểm tại Hà Nội, TP HCM và Hải Phòng.
Vừa phá kỷ lục, một mặt hàng tỷ USD của VN chinh phục hơn 80 nước đang “gặp khó”: Thủ tướng chỉ đạo gì?
29/07/2025 07:20
Mặt hàng này của Việt Nam dự kiến có thể cán mốc 7 tỷ USD về kim ngạch xuất khẩu.
Đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả, bắt giữ giám đốc và tịch thu hàng trăm tấn sản phẩm
29/07/2025 07:01
Cơ quan chức năng Indonesia đã bắt giữ người đứng đầu công ty sản xuất phân bón giả với khoản lợi nhuận dao động 270 triệu – 400 triệu đồng mỗi tháng.

Tin cùng chuyên mục

TPHCM hỗ trợ đổi xe điện
28/07/2025 07:17
Từ miễn lệ phí trước bạ, hoàn thuế theo từng chuyến xe đến vay vốn không cần thế chấp…, TPHCM đang tung loạt chính sách chưa từng có nhằm hỗ trợ người dân, nhất là tài xế công nghệ, giao hàng chuyển từ xe máy xăng sang xe điện mà không phải bỏ thêm chi phí ban đầu.
Tỷ phú Jack Ma đạp xe dạo phố đêm, “bóc” giá xe mà choáng
27/07/2025 07:20
Hình ảnh giản dị, gần gũi của tỷ phú Jack Ma trong một video được chia sẻ gần đây khiến nhiều người bất ngờ.
Đua nhau đổi xe máy xăng lấy xe điện, các hãng đem xe xăng đi đâu?
26/07/2025 02:49
Nhiều người thắc mắc sau khi bên thu xe máy xăng với số lượng khá lớn, các hãng sẽ mang số xe này đi đâu?
Better Choice Awards 2024: Giải thưởng đã trao, sản phẩm giờ ra sao?
25/07/2025 10:55
Giải xong không phải là hết: Những cái tên được vinh danh tại Better Choice Awards 2024 đang chứng minh rằng lựa chọn của người tiêu dùng, và hội đồng thẩm định, là hoàn toàn có cơ sở.