Hoa Sen Group (HSG) muốn huy động thêm 1.000 tỷ trái phiếu chuyển đổi

Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác.

Cụ thể, bên cạnh phương án phát hành cổ phiếu với lượng vốn cần huy động 500 – 1.000 tỷ đồng đã công bố, Tập đoàn dự kiến phát hành thêm trái phiếu chuyển đổi với giá trị dự kiến là 500 – 1.000 tỷ đồng. Mục đích huy động vốn là nhằm bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông báo này phát đi trong bối cảnh cổ phiếu HSG trên thị trường đi vào những nhịp hồi tích cực. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, mã HSG đã tăng gần 55% từ mức 6.000 đồng/cp lên mức 9.300 đồng/cp (19/3/2019), thanh khoản cũng cải thiện đáng kể. Có thể nói, đà tăng này được hỗ trợ tích cực bởi giao dịch nội bộ thời gian qua.

Điểm lại, kể từ đợt HSG phát đi nhiều tín hiệu kinh doanh giảm tốc, cổ phiếu trên trị trường lao dốc mạnh, nhà đầu tư tháo chạy. Gần cuối tháng 12, ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Tập đoàn – liền mua vào 4 triệu cổ phiếu HSG tại vùng giá xấp xỉ 7.000 đồng/cp. Không chỉ vậy, nhiều nhân sự cấp cao của Hoa Sen cũng ra tay cứu giá, đăng ký mua thêm cổ phiếu HSG sau đó với tổng số lượng tính đến nay vào khoảng 7,6 triệu đơn vị. Song song, HSG tiếp tục lên kế hoạch phát hành 38,48 triệu cổ phiếu nhằm chi trả cổ tức (tỷ lệ 10%), tương đương 385 tỷ đồng.

Đặt kế hoạch cho niên độ tài chính 2018-2019, Hoa Sen thận trọng với doanh thu giảm 9% còn 31.500 tỷ đồng, lãi sau thuế 500 tỷ đồng. Năm nay, Hoa Sen chủ trương tái cấu trúc một số tài sản nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: sắp xếp, tinh gọn, thanh lý một số khu đất, mặt bằng, nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của Tập đoàn để thu hồi vốn; và thu hồi các chi phí đầu tư đối với một số dự án chấm dứt triển khai.

Gần đây, Hoa Sen ráo riết cơ cấu hệ thống phân phối, với việc chấm dứt mô hình cũ để chuyển sang vận hành mô hình chi nhánh tỉnh. Trong đó, Tập đoàn mục tiêu đóng cửa hơn 500 chi nhánh trên toàn quốc để triển khai 56 chi nhánh tỉnh và hơn 500 cửa hàng trực thuộc. Phía người trong cuộc cho biết, công tác tái cấu trúc mô hình này sẽ giúp tăng cường hiệu quả quản trị đối với hệ thống phân phối, góp phần tiết giảm chi phí, nguồn lực, củng cố năng lực cạnh tranh của HSG ở thị trường nội địa mà vẫn không làm suy giảm số lượng đơn vị phân phối thuộc Tập đoàn.