Hơn 66 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ giá 13.000 đồng của KPF sẽ được mua bởi ba tổ chức và hai cá nhân

Mới đây, CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (mã chứng khoán: KPF) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán 66,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương ứng 52,28% lượng cổ phần đang lưu hành của công ty.

Cụ thể, KPF dự kiến chào bán lượng cổ phiếu trên với giá 13.000 đồng cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý 4/2021 hoặc quý 1/2022.

Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ của KPF lần này cũng đã được cộng bố, trong đó Công ty cổ phần VN Stock đăng ký mua 29,3 triệu cổ phiếu; CTCP VN Value đăng ký mua 26,6 triệu cổ phiếu; Công ty TNHH A Type Machine đăng ký mua gần 6 triệu cổ phiếu; và 2 cá nhân là Lý Nguyệt Cung Nghi và Lin Yi Huang mua tổng cộng gần 4,6 triệu cổ phiếu.

Nguồn: KPF

Dự kiến, vốn điều lệ sẽ tăng gấp 2,1 lần, từ 580 tỷ đồng lên xấp xỉ 1.245 tỷ đồng.

Theo như kế hoạch, Công ty sẽ sử dụng 250 tỷ đồng từ đợt phát hành này nhằm tăng vốn góp tại công ty con là CTCP TTC Deluxe Sài Gòn để nhận chuyển nhượng cổ phần công ty dự án (CTCP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Đại Lải). Bên cạnh đó, KPF sẽ sử dụng 245 tỷ đồng nhằm mua cổ phần tại CTCP Tri Việt Hội An; và còn lại 369,5 tỷ đồng là dùng cho đầu tư mua 199 căn hộ du lịch thuộc sự án Silk Tower của Công ty TNHH Đầu tư Tháp lụa Đà Nẵng.

Trên thị trường, cổ phiếu KPF sau khi tăng mạnh khoảng 71% từ giữa tháng 7 đến tháng 9/2021 đang giao dịch đi ngang và điều chỉnh. Chốt phiên 1/12, thị giá KPF đạt 15.100 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu KPF 1 năm gần đây

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý 3/2021 của KPF ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 7 tỷ đồng, tăng 4,8 lần. Khấu trừ đi các chi phí liên quan, công ghi báo lãi ròng gần 7 tỷ đồng, tích cực hơn nhiều so với khoản lỗ hơn 1,3 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu tăng 426% so với cùng kỳ lên xấp xỉ 50 tỷ đồng. Kết quả, LNST đạt hơn 51 tỷ đồng, gấp tới 275 lần so với thực hiện trong cùng kỳ năm 2020.

Giải trình từ phía công ty, trong quý 3 KPF có thêm doanh thu 2,5 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 10% chứng chỉ quỹ VVIF2020 và hơn 1,4 tỷ đồng từ chuyển nhượng trái phiếu công ty TNHH Đầu tư Central. Ngoài ra, việc hợp nhất lợi nhuận từ hai công ty con là TNHH Đầu tư Cam lâm (1,3 tỷ đồng) và TYTC Deluxe Sài Gòn (2,4 tỷ đồng) nên kết quả lợi nhuận báo về có sự thay đổi đáng kể.