Lộ diện người chi nghìn tỷ hoán đổi nợ của Hoàng Anh Gia Lai

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa thông qua phương án điều chỉnh danh sách chủ nợ trong kế hoạch phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 2.520 tỷ đồng.

Theo đó, HAG sẽ dừng phương án hoán đổi khoản nợ trái phiếu theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên hồi tháng 6, thay vào đó là kế hoạch phát hành cổ phiếu với danh sách trái chủ được thay đổi. Tổng giá trị hoán đổi giữ nguyên 2.520 tỷ đồng.

Danh sách trái chủ được điều chỉnh giảm từ 6 cá nhân xuống còn 5 người và 1 tổ chức. Người không còn trong danh sách là ông Lê Minh Tâm, trong khi dư nợ hoán đổi của bà Nguyễn Thị Đào tăng từ hơn 83 tỷ đồng lên gần 479 tỷ đồng, tương ứng đúng phần giá trị của ông Tâm. Sau phát hành, bà Đào sẽ sở hữu 3,21% vốn điều lệ HAG.

Ông Phạm Công Danh và Nguyễn Anh Thảo cùng hoán đổi hơn 60 tỷ đồng để sở hữu 0,4% vốn điều lệ HAG. Ông Hồ Phúc Trường và Nguyễn Đức Trung cùng hoán đổi gần 600 tỷ đồng để nắm 3,94% cổ phần của HAG. Công ty CP Tư vấn đầu tư Hướng Việt hoán đổi gần 720 tỷ đồng và nắm 4,74% vốn điều lệ HAG.

Giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi vẫn giữ nguyên 12.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, mỗi 12.000 đồng nợ sẽ được quy đổi thành 1 cổ phiếu phát hành mới. Cổ phiếu sau hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, trừ các trường hợp đặc biệt.

HAG cho biết, đây là bước tiếp theo trong lộ trình xử lý khoản nợ trái phiếu HAGLBOND16.26 có tổng giá trị gần 6.600 tỷ đồng, phát hành từ năm 2016. Sau đợt tái cấu trúc năm 2024, khoản nợ này được chia thành hai nhóm với dư nợ gốc lần lượt 2.150 tỷ đồng (nhóm A) và 2.000 tỷ đồng (nhóm B).

HAG sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề trên. Việc lấy ý kiến sẽ triển khai từ ngày 24/7 - 22/8, trước khi thực hiện đăng ký phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ với Ủy ban Chứng khoán. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ HAG sẽ tăng thêm 2.100 tỷ đồng, lên hơn 12.600 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, HAG còn thông qua chủ trương đầu tư 2.000 ha trồng cà phê Arabica tại Gia Lai và tỉnh Champasak (Lào) với tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Một dự án khác cũng được phê duyệt là phát triển vùng nguyên liệu dâu tằm tại Gia Lai, Lào và Campuchia với quy mô 2.000 ha, tổng vốn đầu tư 1.340 tỷ đồng.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai cũng nâng kế hoạch kinh doanh năm nay, với doanh thu thuần đạt 7.100 tỷ đồng (tăng khoảng 1.600 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.550 tỷ đồng (tăng 440 tỷ đồng so với mục tiêu ban đầu).