Lô trái phiếu 532 tỷ đồng hé lộ thương vụ giữa 2 thành viên MIK Group

Từ ngày 19/11 – 22/11/2021, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Liên Lập đã huy động thành công 532 tỷ đồng trái phiếu mã LLPCH2126001 và LLPCH2126003.

Cụ thể, lô trái phiếu LLPCH2126001 phát hành ngày 22/11, có tổng giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, kỳ tính lãi đầu tiên 8,7%/năm, các kỳ tiếp theo bằng mức tham chiếu cộng biên độ 1%/ năm.

Trong khi đó, trái phiếu LLPCH2126003 phát hành vào ngày 19/11, tổng giá trị 432 tỷ đồng. Dù có kỳ hạn lên đến 60 tháng - dài hơn trái phiếu LLPCH2126001, nhưng lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên của trái phiếu chỉ là 8,7%/năm, các kỳ tiếp theo bằng mức tham chiếu cộng biên độ 0,8%/ năm.

BĐS Liên Lập cho biết, nguồn tiền thu về sẽ được sử dụng nhằm đặt cọc cho giao dịch nhận chuyển nhượng một phần dự án theo hợp đồng được ký kết giữa BĐS Liên Lập và Công ty TNHH Đức Việt.

Tài sản đảm bảo cho cả 2 lô trái phiếu là quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất liên quan đến một số thửa đất thuộc dự án do Đức Việt làm chủ đầu tư.

Nhiều khả năng, đây là lô đất ký hiệu D4 có tổng diện tích 62.126 m2 thuộc Khu du lịch – dịch vụ Bắc Bãi Trường (khu 1) tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (tổng quy mô 225.783 m2).

Trái chủ 2 lô trái phiếu kể trên đều là 1 tổ chức tín dụng không được định danh cụ thể.

Tham gia vào thương vụ phát hành trái phiếu, CTCP Chứng khoán VPS đóng vai trò là tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành; CTCP Chứng khoán ASC là đại lý đăng ký, lưu ký, đại diện người sở hữu trái phiếu; trong khi đó Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng Việt Nam (VPB) là đại lý quản lý tài sản bảo đảm, tổ chức quản lý tài khoản.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn , BĐS Liên Lập được thành lập năm 2014, vốn điều lệ ban đầu là 191 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông gồm: CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (40%), Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông (49%) và ông Nguyễn Cường Thịnh (11%).

Đến tháng 3/2015, BĐS Khu Đông thoái hết vốn khỏi BĐS Liên Lập. Tuy vậy, chỉ hơn 1 năm sau (tức tháng 4/2016), đơn vị này đã trở lại nắm đến 99% vốn BĐS Liên Lập, cùng cổ đông cá nhân là bà Lệ Thị Hải Châu – người thời điểm đó là Chủ tịch HĐTV, kiêm Người đại diện theo pháp luật công ty.

Tháng 6/2018, công ty tăng mạnh vốn lên 198 tỷ đồng với cổ đông mới nắm 100% vốn doanh nghiệp là CTCP Tập đoàn MIK Group Việt Nam. Tháng 11/2021, BĐS Liên Lập tăng mạnh vốn lên 316 tỷ đồng, với người được ủy quyền nắm 100% phần vốn góp là ông Đặng Nam Phong (SN 1968) – một mắt xích thuộc hệ sinh thái của MIK Group.

Về phía Công ty TNHH Đức Việt (thành lập vào tháng 12/2003), cơ cấu cổ đông tính đến tháng 10/2016 gồm: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Biển Đông (70%) – 1 pháp nhân thuộc mắt xích của MIK Group, và ông Nguyễn Thế Lam (30%).