Masan hoàn tất chào bán 3.000 tỷ trái phiếu, tiếp tục huy động 2.000 tỷ ngay trong quý 1/2020

Tập đoàn Masan (MSN) vùa thông báo đã phân phối được 30 triệu trái phiếu, tương đương số tiền huy động 3.000 tỷ đồng trong đợt phát hành đầu tiên. Ngày phát hành là vào 9/3. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm tài sản, không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành, kỳ hạn 3 năm.

Lãi suất thanh toán năm đầu tiên là 9,3%/năm. Với giai đoạn mỗi 6 tháng tiếp theo, lãi suất được tính theo tổng của 2,5%/năm và lãi tham chiếu (trung bình cộng của các lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng do BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank công bố).

Danh sách nhà đầu tư gồm 1.070 cá nhân mua 38,25% lượng trái phiếu và 6 tổ chức trong nước mua 61,75% còn lại.

Sau đợt đầu tiên, Masan tiếp tục thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 với tổng giá trị huy động 2.000 tỷ đồng. Loại hình trái phiếu và phương thức tính lãi suất tương tự đợt đầu tiên. Thời gian nhận đăng ký 9-30/3 và ngày phát hành dự kiến vào 30/3.

Được biết, 2 đợt phát hành trên nằm trong kế hoạch huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu. Tổng số tiền thu về Công ty dự chi 5.000 tỷ góp thêm vào vốn điều lệ Công ty TNHH Tầm nhìn Masan, cấp khoản vay 3.000 tỷ cho Masan Comsumer Holdings và 1.000 tỷ cho MNS Meat Hà Nam. Cuối cùng, Masan dự chi 1.000 tỷ còn lại để thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con là Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo.

Động thái huy động số lượng vốn lớn trên diễn ra trong bối cảnh Masan đang có nhiều biến chuyển giai đoạn cuối năm 2019. Trong đó, sau thành công với sản phẩm nước chấm và mỳ gói, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang hướng đến tham vọng chiếm lĩnh mảng thịt – thể hiện rõ nét qua động thái thay Masan Nutri Science (MNS) thành Masan MEATLife (MML), chuyển đổi mô hình kinh doanh từ sản phẩm nông nghiệp sang chuỗi giá trị đạm động vật có thương hiệu.

Đặc biệt là thương vụ bom tấn: Tập đoàn Vingroup và Masan hôm 3/12/2019 đã thỏa thuận sáp nhập Công ty VinCommerce (bán lẻ) và VinEco (nông nghiệp) của VinGroup vào CTCP Hàng tiêu dùng Masan – Masan Consumer để thành lập Tập đoàn Hàng tiêu dùng – Bán lẻ.

Trên thị trường, cổ phiếu MSN đang lội ngược dòng, giao dịch tại mức 53.200 đồng/cp. Mặc cho thị trường cùng những mã đầu ngành khác giảm sâu, diễn biến cổ phiếu MSN vẫn tương đối khả quan. Theo giới quan sát Masan hiện đang hưởng lợi trước động thái tiêu dùng hàng thực phẩm tăng đột biến những ngày dịch COVID-19.