Ngân hàng chạy đua mở rộng tệp khách hàng

Trong bức tranh kinh doanh phân hóa mạnh mẽ của ngành ngân hàng quý II/2025, nhiều nhà băng không chọn lối đi ngắn hạn. Họ chấp nhận giảm tốc lợi nhuận để đổi lấy sự ổn định hệ thống, đầu tư vào nền tảng và kiểm soát rủi ro – những yếu tố không dễ đo đếm bằng số liệu quý. Đây là xu hướng tăng tốc kinh doanh không chỉ diễn ra ở nhóm ngân hàng lớn, mà đang lan rộng sang khối ngân hàng tư nhân quy mô vừa và nhỏ.

Chính chiến lược "chậm mà chắc" này đã giúp nhiều ngân hàng giữ vững đà tăng trưởng quy mô, đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng và cổ đông vào một hành trình bền vững hơn trong dài hạn.

Mở rộng quy mô: Chiến lược trọng điểm của hệ thống ngân hàng

Dữ liệu từ báo cáo tài chính quý II/2025 cho thấy, nhiều ngân hàng đẩy mạnh cho vay, đầu tư công nghệ, phát triển kênh phân phối mới và phủ rộng tệp khách hàng. Điều này giúp tổng tài sản và tín dụng tăng trưởng rõ nét, dù lợi nhuận chưa tăng trưởng trong ngắn hạn.

Techcombank là ví dụ điển hình. Dù lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2025 giảm nhẹ 3,15%, ngân hàng này vẫn kiên định với chiến lược mở rộng nền tảng khách hàng, đẩy mạnh đầu tư cho hệ sinh thái dịch vụ số và quản trị tài chính cá nhân.

BVBank cũng chủ động lựa chọn chiến lược hướng tương tự. Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 115.526 tỷ đồng, và hoàn thành gần như toàn bộ kế hoạch năm. Tại ngày 30/6/2025, tổng dư nợ cho vay đạt 93.413 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng chiếm gần 80%, đạt 73.463 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 93 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ (1) Việc BVBank chủ động giảm lãi suất cho vay, đưa ra các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp theo tinh thần của Chính phủ và NHNN, (2) BVBank chủ động trích lập chi phí dự phòng để củng cố vùng đệm an toàn và kiểm soát chất lượng tài sản và (3) Chi phí hoạt động tăng 17% để mở rộng kinh doanh, đặc biệt, đầu tư nâng cấp mạng lưới và hạ tầng công nghệ, phục vụ chiến lược số hóa trong dài hạn và tối ưu quy trình vận hành.

"Quả ngọt" từ chiến lược phủ rộng tệp khách hàng

Nhờ chiến lược giảm tốc lợi nhuận để tập trung ổn định hệ thống, các nhà băng đã bước đầu ghi nhận thành quả: Gia tăng tệp khách hàng mạnh mẽ.

Chương trình "Sinh lời tự động" của Techcombank đóng vai trò trọng yếu khi giúp số dư CASA cá nhân tăng gần 30% so với cùng kỳ, số dư CASA doanh nghiệp tăng hơn 16%. Ngân hàng thu hút thêm gần 1,2 triệu khách hàng mới trong 6 tháng đầu năm – hơn một nửa đến từ nền tảng số, còn lại đến từ hệ sinh thái đối tác và chi nhánh.

Các ngân hàng khác như MSB hay SeABank dù ghi nhận lợi nhuận giảm lần lượt 29% và 13% nhưng kết quả phát triển tệp khách hàng cũng rất đáng ghi nhận. MSB tăng cường cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đầu tư nền tảng số để mở rộng vùng phủ khách hàng trong giai đoạn 2025–2026. SeABank tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối, nâng cao hiệu suất giao dịch qua kênh số, hướng đến mục tiêu tăng trưởng tệp khách hàng cá nhân.

BVBank, với quy mô nhỏ hơn, đang gặt hái "quả ngọt" từ chiến lược số hóa và mở rộng tệp khách hàng. Trong nửa đầu năm, 93% khách hàng mở mới đến từ kênh số, tổng giao dịch qua Digimi tăng 51%, huy động vốn qua nền tảng này tăng 50%. Song song, BVBank đẩy mạnh triển khai DigiStore – nền tảng tài chính nhắm thẳng vào nhóm hộ kinh doanh và tiểu thương, phân khúc lâu nay bị nhiều ngân hàng bỏ ngỏ.

Thay vì tập trung vào các gói sản phẩm đại trà, BVBank đang phát triển hệ sinh thái tài chính đa lớp – gắn từng nhóm khách hàng với từng dòng sản phẩm và lộ trình sử dụng khác nhau.

Chiến lược phủ rộng của BVBank không chỉ thể hiện ở số lượng khách hàng mới, mà còn ở việc định hình lại hành trình người dùng – từ khởi tạo tài khoản số, chuyển đổi sang sản phẩm thẻ, tới quản lý dòng tiền, sử dụng gói tài khoản thương mại và tiếp cận tín dụng cá nhân, kinh doanh.