Ngân hàng ồ ạt phát hành trái phiếu trong nửa đầu tháng 6

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, có 13 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 6 năm 2024 được ghi nhận với tổng giá trị đạt 19.117 tỷ đồng.

Trong đó, có tới 17.800 tỷ đồng trái phiếu được phát hành từ Ngân hàng (chiếm hơn 93% tổng giá trị phát hành); còn lại hơn 1.317 tỷ đồng đến từ mảng Tài chính.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 92.176 tỷ đồng, với 07 đợt phát hành ra công chúng trị giá 9.378 tỷ đồng (chiếm 10,2% tổng giá trị phát hành) và 85 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 82.799 tỷ đồng (chiếm 89,8% tổng số).

Theo VMBA, các doanh nghiệp đã mua lại 5.150 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 56.678 tỷ đồng, giảm 40,2% so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu,chiếm khoảng 57,1% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 32.336 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 158.533 tỷ đồng. 42,6% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng 67.490 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với gần 29.298 tỷ đồng (chiếm 18,5%).

Trong tuần, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trung bình ngày đạt 6.807 tỷ đồng, cao gấp 2,1 lần so với tuần trước. Các tổ chức phát hành có trái phiếu được giao dịch nhiều nhất là Ngân hàng TMCP Á Châu (9.843 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (7.823 tỷ đồng) và CTCP Tập đoàn Vingroup (3.010 tỷ đồng). Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 442.000 tỷ đồng.

Về kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2024:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 3.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo,mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5-10 năm.

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEG) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa là 200 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa là 550 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và có tài sản đảm bảo. Mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm. Lãi suất cố định 9,5%/năm trong 12 tháng đầu; ở các kỳ còn lại, lãi suất = lãi suất tham chiếu +4,3%/năm.