Những nguyên tắc cần nhớ để trở thành chuyên gia phân tích kỹ thuật

Sau khi làm quen với các bước phân tích kỹ thuật từ tổng quan đến chi tiết, nhiều nhà đầu tư tự tin rằng họ có thể áp dụng vào quá trình giao dịch để mang lại kết quả sinh lời tốt hơn. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Một số người cho biết rằng, họ gặp khó khăn trong việc xác định nên sử dụng công cụ nào vào từng thời điểm cụ thể, hay không thể phối hợp nhiều công cụ với nhau để đưa ra quyết định cần làm gì trong thời điểm đó. Do đó, ngoài việc nắm được lý thuyết, để ghi nhớ và vận dụng tốt hơn, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu với các nhà đầu tư các quy tắc cần nhớ trong phân tích kỹ thuật.

Làm bạn với xu hướng

Để gia tăng độ chính xác khi ra quyết định, nhà đầu tư cần phải thường xuyên xác định lại xu hướng của thị trường, cổ phiếu tại thời điểm hiện tại, dưới góc nhìn tổng thể trong dài hạn. Đừng để xu hướng trong ngắn hạn đánh lừa bạn. Việc chỉ tập trung vào việc phân tích khung thời gian ngắn sẽ dễ dẫn đến việc hiểu sai về mặt xu hướng. Do đó, nhà đầu tư cần bắt đầu với biểu đồ từ khung thời gian từ dài đến ngắn dần, từ tuần đến ngày đến giờ... Điều quan trọng hơn nữa, hãy nhìn vào xu hướng chung của toàn thị trường trước khi xem xét xu hướng của từng cổ phiếu cụ thể. Một số công cụ hỗ trợ xác định xu hướng như: trend line (đường kênh giá), chỉ báo kỹ thuật MA, MACD, ADX…

Nắm vững các tín hiệu cảnh báo

Để gia tăng độ chính xác trong khi phân tích và xác định sớm xu hướng vận động chính của thị trường, nhà đầu tư nên nắm vững các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật. Các chỉ báo kỹ thuật này không chỉ giúp xác định xu hướng dễ dàng hơn mà còn giúp chọn được điểm mua/ bán hợp lý qua đó tối đa hoá lợi nhuận và hạn chế rủi ro khi xu hướng thị trường bắt đầu thay đổi. Tuy nhiên, từng nhóm chỉ báo sẽ có cách ứng dụng khác nhau trong từng thời điểm khác nhau, chính vì vậy nhà đầu tư cần nắm rõ đặc điểm, ưu và nhược điểm của mỗi chỉ báo trước khi vận dụng.

Ví dụ, ở nhóm chỉ báo xu hướng, nhà đầu tư có thể vận dụng để xác định xu hướng hiện tại của thị trường, thị trường đang trong xu hướng tăng hay trong xu hướng giảm qua đó đưa ra quyết định mua/bán hay nắm giữ cổ phiếu ứng với từng xu hướng. Và nhóm chỉ báo này sẽ hoạt động hiệu quả nhất khi thị trường đang có xu hướng mạnh và không nên sử dụng khi thị trường đang đi ngang (sideway). Một số chỉ báo xu hướng phổ biến có thể kể đến bao gồm: MA, MACD…

Còn ở nhóm chỉ báo dao động, nhà đầu tư có thể vận dụng để xác định đỉnh/ đáy thị trường cũng như cách nhận biết khi nào cổ phiếu đang bị mua/ bán quá mức qua đó tránh được những sai lầm mất tiền đáng tiếc. Và ngược lại với chỉ báo xu hướng, chỉ báo dao động sẽ hoạt động tốt trong thị trường đi ngang (Sideway) và không hoạt động tốt trong thị trường đang có xu hướng mạnh. Đây chính là điểm mà nhà đầu tư cần lưu ý trước khi vận dụng các chỉ báo này. Một số chỉ báo dao động thường được áp dụng như: RSI, MFI…

Đừng bỏ qua khối lượng

Khối lượng là một chỉ báo xác nhận rất quan trọng do khối lượng đi trước giá và đảm bảo khối lượng tăng theo xu thế cơ bản của thị trường, Trong xu hướng tăng, khối lượng sẽ tăng vào những phiên tăng và giảm vào các phiên giảm. Ngược lại, trong xu hướng giảm, khối lượng sẽ tăng trong các phiên giảm và giảm trong các phiên tăng. Nắm được điều này, nhà đầu tư sẽ cũng cố niềm tin hơn trong việc nhận biết sự vận động sắp tới của thị trường bên cạnh các chỉ báo xu hướng, từ đó ra quyết định đúng đắn trong việc mở rộng hoặc thu hẹp danh mục của mình.

Để nhận biết được sự vận động của thị trường nói chung và giá của cổ phiếu nói riêng có rất nhiều công cụ phân tích kỹ thuật hỗ trợ. Tuy nhiên, việc áp dụng không có chọn lọc và thiếu quy tắc áp dụng cụ thể sẽ khiến nhà đầu tư dễ đưa ra sai quyết định. Do đó, hãy tạo cho mình một thói quen thực hành và hiểu rõ bản chất của từng chỉ báo phân tích kỹ thuật nhé.

Để tìm hiểu thêm các công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích khác, nhà đầu tư quan tâm có thể truy cập vào học viện đào tạo chứng khoán "MASter Academy – Học cùng MAS, trở thành MASter". Chương trình gồm nhiều bài giảng chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng. Đặc biệt, các bài học hoàn toàn miễn phí. Nhà đầu tư chỉ cần mở tài khoản chứng khoán tại địa chỉ https://masvn.com/register để truy cập toàn bộ bài giảng ngay hôm nay.