Nước tăng lực: "Mỏ vàng" hấp dẫn khiến Coca Cola cũng phải nhảy vào cạnh tranh với Red Bull, Pepsi, Vinacafé

Trận đấu giữa TF và GAM Esport tại giải Liên Minh Huyền Thoại mùa hè năm 2019 diễn ra chiều muộn ngày 10/8, với gần 200.000 người xem trực tiếp, đa phần là những "game thủ" độ tuổi từ 16-24. Hưởng lợi nhiều nhất không chỉ có VETV - đơn vị sở hữu bản quyền giải đấu này, mà phải nói tới Coca Cola Energy - sản phẩm nước tăng lực đầu tiên dưới thương hiệu Coca Cola - dưới tư cách nhà tài trợ chính.

Đầu tháng 4/2019, Coca Cola ra mắt dòng sản phẩm nước tăng lực Coca Cola Energy tại Anh. Để nhanh chóng nhập cuộc tại thị trường Việt Nam, dòng sản phẩm này xuất hiện dày hơn trong các chương trình marketing, đặc biệt là việc thế chỗ Clear Men trở thành nhà tài trợ chính trong giải đấu esport lớn nhất hiện nay.

Tại Việt Nam, nước tăng lực là một nhánh trong phân khúc đồ uống không cồn, khởi đầu từ những năm 2000 với vài thương hiệu như Number 1, Lipovitan, Rhino hay Red Bull. Vài năm sau đó, ngành hàng này được mở rộng với nhiều cái tên mới như Sting hay Samurai. Tuy nhiên so với phần còn lại của ngành hàng đồ uống, sản phẩm này vẫn chưa thu hút nhiều sự chú ý.

Dù vậy, chỉ trong ba năm gần đây, sức nóng của ngành hàng này thực sự được đẩy lên cao khi các thương hiệu bắt đầu bạo chi hơn để định hình lại thị trường.

Sự xuất hiện của Cocacola Energy được dự báo sẽ khiến thị trường đồ uống năng lượng trở nên khốc liệt hơn, đặc biệt khi sản phẩm mới của thương hiệu này dường như đang đi lại con đường mà Wake up 247 đã đi để giành lấy thị trường ba năm gần đây.

Những năm gần đây, doanh thu của Coca Cola tại Việt Nam cũng có dấu hiệu chững lại, buộc thương hiệu này phải tìm ra những thị trường mới để cạnh tranh. Trước đó, giữa tháng 4, Cocacola cũng lần đầu ra mắt sản phẩm sữa mang thương hiệu Nutriboost và chọn Việt Nam là thị trường đầu tiên trên toàn thế giới cho lần ra mắt này.

Nhưng thương hiệu này không phải người duy nhất muốn gia tăng miếng bánh thị phần.

Cuối năm 2018, TCP Group tuyên bố đầu tư 4 tỷ bath (khoảng 2.800 tỷ đồng) vào thị trường Việt Nam, hướng tới các dòng sản phẩm nước tăng lực. Tập đoàn nổi tiếng của Thái Lan sở hữu một loạtthương hiệu đồ uống năng lượng, bao gồm Som Plus, Puriku, Warrior nhưng ở Việt Nam, TCP được biết đến nhiều nhất với sản phẩm Red Bull - vốn phổ biến dưới tên gọi "Bò húc".

"Người Việt Nam tiêu thụ đồ uống năng lượng nhiều hơn người Thái", Saravoot Yoovidhya, CEO TCP Group cho biết trong một hội thảo cuối năm ngoái. Tập đoàn này ước tính quy mô thị trường đồ uống năng lượng của Việt Nam có thể đạt gần 800 triệu USD, với tốc độ tăng trưởng khoảng 6%/năm.

"Tổng doanh thu bán hàng cuối năm 2017của TCP tại Việt Nam đạt khoảng 300 triệu USD, với 42% thị phần nhóm ngành đồ uống năng lượng. Chúng tôi dự định tăng thị phần lên hơn 50% trong 5 năm tới", CEO TCP cho biết.

Với nền tảng có sẵn và mức độ nhận diện cao của thương hiệu "Bò húc", không khó để hiểu lý do tại sao TCP có thể tự tin như vậy. Nhưng ở góc độ thị trường, có nhiều lý do để TCP giành sự quan tâm hơn cho thị trường Việt Nam. Sở hữu một danh mục thương hiệu lớn, TCP có thể vẫn là người chơi chủ lực tại thị trường đồ uống năng lượng, nhưng Redbull - vốn là sản phẩm làm nên thương hiệu của TCP tại Việt Nam - đang chịu sức ép lớn từ những đối thủ mới.

Là một trong ba doanh nghiệp sản xuất cà phê hòa tan lớn nhất Việt Nam, Vinacafe Biên Hòa là cái tên thường được so sánh với những đế chế như Trung Nguyên hay Nestle Việt Nam. Nhưng ba năm gần đây, đà tăng trưởng của doanh nghiệp này phải trông chờ vào sự lên ngôi của dòng sản phẩm mới- nước tăng lực.

Trước Cocacola, giải đấu esport lớn nhất hiện nay đã có nhiều mùa giải được tài trợ bởi Wake up 247. Lấn sân sang thể thao điện tử, mạnh tay chi tiền tài trợ, thành quả mang lại cho nhãn hàng này còn nhiều hơn việc quảng cáo, bởi mức độ nhận diện thương hiệu với riêng tập khách hàng trẻ tăng đột biến.

Tung ra thị trường lần đầu vào năm 2014 với doanh thu năm đầu chưa đến 300 tỷ đồng, nhưng sau 4 năm liên tiếp tăng trưởng trên 50%, năm 2018 nước tăng lực thậm chí đã vượt qua cà phê hòa tan, mang về cho Vinacafe Biên Hòa 1.950 tỷ đồng doanh thu.

Để nhìn rõ hơn đà tăng đột biến của dòng sản phẩm này, có thể so sánh giữa doanh thu của Wake up 247 và Red Bull tại Việt Nam. Năm 2014, doanh thu của Wake up 247 chưa tới 1/3 RedBull nhưng bốn năm sau đó, thương hiệu của Vinacafe Biên Hòa bỏ xa dòng sản phẩm nước tăng lực của Thái Lan tới hai con số.

Tất nhiên doanh thu của công ty Red Bull Việt Nam không phản ánh đầy đủ sức tiêu thụ của "Bò húc" tại Việt Nam. Dù đã có sản phẩm sản xuất trong nước do nhà máy Red Bull Việt Nam sản xuất thì sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan vẫn được tiêu thụ rất mạnh tại thị trường Việt Nam.

Tuy thị trường nước tăng lực là mảnh đất màu mỡ cho việc phát triển, song để có được thành công lại không hề đơn giản. Đại bộ phận người tiêu dùng thường quan niệm nước tăng lực là loại nước ngọt đậm,tác dụng mạnh đến sự tỉnh táo, và cho rằng đây là một dạng thực phẩm chức năng hơn là một loại nước giải khát.Khoảng thị trường hẹp đồng nghĩa với sự cạnh tranh cao, nhưng cũng là cơ hội để thâu tóm miếng bánh lớn hơn.

Sự lấn sân của Cocacola hay quyết định chi mạnh tay hơn của TCP có thể sẽ khiến thị trường này một lần nữa nổi sóng, như những gì mà Vinacafe Biên Hòa đã làm được ba năm trước. Nhưng để lấy được miếng bánh thị trường lớn hơn, có thể, sẽ không dễ dàng khi sức nóng và mức độ cạnh tranh đã được đẩy lên cao.