Sau lô 3.000 tỷ trái phiếu , Helios tiếp tục huy động 300 tỷ trái phiếu chuyển đổi, được đảm bảo bằng cổ phần của lãnh đạo và lô trái phiếu công ty con Bamboo Capital

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios vừa huy động thành công 300 tỷ trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo gồm:

(i) Toàn bộ hơn 134 triệu cổ phần Helios thuộc sở hữu của các cổ đông: gồm 95 triệu cổ phần của bà Phạm Thị Ngọc Thanh; hơn 21 triệu cổ phần của bà Hồ Thị Thuỳ Dung; gần 18 triệu cổ phần của bà Trần Thị Kiều Tiên và 252.000 cổ phần của ông Nguyễn Thanh Hùng;

(ii) 250.000 trái phiếu của Tracodi (thành viên của Bamboo Capital) ngày 22/1/2021 thuộc sở hữu Helios.

Lãi suất trái phiếu cố định với 10%/năm, được chi trả 6 tháng/lần. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành là Chứng khoán Bảo Minh, đơn vị nhận và quản lý tài sản đảm bảo là Ngân hàng TMCP Nam Á.

Kết quả, có 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua trọn lô 300 tỷ trái phiếu trên.

Trước đó, Helios vừa phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu, được bảo đảm bằng cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Miền Đất Hoàng Thịnh Phát - chủ đầu tư dự án khu nhà ở có diện tích 8,25 ha tại phường Cát Lái, quận 2, Tp.HCM.

Đáng chú ý, BCG Land là tổ chức cam kết bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho toàn bộ các nghĩa vụ thanh toán của Helios liên quan đến số trái phiếu này. Được biết, BCG Land là công ty con của Bamboo Capital (BCG).

Trong khi đó, Helios đã trở thành cổ đông lớn của BCG từ tháng 7/2021. Helios đã nhận 25,6 triệu cổ phiếu BCG từ việc chuyển đổi trái phiếu. Qua đó, Helios chính thức trở thành cổ đông lớn (cùng với Chủ tịch BCG - ông Nguyễn Hồ Nam) khi sở hữu 10,36% vốn, tương đương gần 31 triệu cổ phần BCG.

Helios thành lập ngày 22/3/2012, đăng ký trụ sở chính tại Lầu 14, Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM. Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật là bà Phạm Thị Ngọc Thanh (sinh năm 1987). Được biết, bà Phạm Thị Ngọc Thanh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Helios từ ngày 2/3/2019. Đáng chú ý, bà Thanh còn là người đại diện theo pháp luật của một số công ty khác và đặc biệt có mối quan hệ với BCG, đơn cử Sao Sáng Sài Gòn.