Tài chính Hoàng Minh (KPF) trình phương án chào bán 127 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Ngày 31/3 tới đây CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (mã chứng khoán KPF) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Hiện công ty đã công bố nội dung các tờ trình sẽ gửi tới đại hội lần này.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, Tài chính Hoàng Minh cho biết công ty đã cố gắng duy trì hoạt động tài chính và tiếp tục hoạt động đầu tư tài chính và tiếp tục quản trị đầu tư vào các công ty con.

Năm 2021 công ty vẫn chưa triển khai được việc bán sản phẩm căn hộ du lịch nên chưa ghi nhận doanh thu bán hàng như kế hoạch. Tuy vậy ngoài doanh thu từ cổ tức các công ty con (22,3 tỷ đồng), tài chính Hoàng Minh còn ghi nhận khoản 25 tỷ đồng doanh thu từ việc chuyển nhượng dự án Phước Lợi trong hợp đồng hợp tác đầu tư và một khoản thu nhập hơn 18,3 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 49% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm.

Kết quả cụ thể, tổng doanh thu năm 2021 đạt gần 116 tỷ đồng, hoàn thành 89% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 88 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 76 tỷ đồng, vượt 55% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 Tài chính Hoàng Minh đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng mạnh với doanh thu ước tính tăng gần gấp 4 lần thực hiện năm 2021, lên mức 450 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 170% lên 205 tỷ đồng.

Về kế hoạch cụ thể, trong năm 2022 công ty quyết định gia tăng các hoạt động phân tích đầu tư, hợp tác kinh doanh bằng các cấu trúc tài chính phù hợp. Đặc biệt trong năm 2022 công ty dự kiến sẽ có khoản thu bán hàng bắt đầu từ quý 3 của dự án đầu tư vào 199 căn hộ du lịch biển tại Đà Nẵng.

Ngoài ra công ty sẽ triển khai tăng vốn bằng cách phát hành cho cổ đông hiện hữu để tiếp huy động vốn đầu tư tiếp vào các dự án tiềm năng nhưu Khu đô thị Takara (19,7ha tại Bình Dương), Khu du lịch sinh thái Mekong Golf & Villas (20ha) và các dự án khác…

Đổi tên công ty: Một trong những bước ngoặt năm 2022 của Tài chính Hoàng Minh là việc trình Đại hội cổ đông thông qua việc thay đổi tên công ty. Tên mới là CTCP Đầu tư tài sản Koji với viết tắt là Koji Asset Invest.,JSC.

Kế hoạch tăng vốn, Tài chính Hoàng Minh dự kiến phát hành tổng cộng hơn 133,7 triệu cổ phiếu, trong đó phát hành 6,36 triệu cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 5%) và chào bán 127,36 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1), giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau phát hành công ty tăng vốn điều lệ lên 2.611 tỷ đồng.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là hơn 1.273 tỷ đồng sẽ dùng 1.000 tỷ đồng đầu tư, góp vốn, mua cổ phần tại các công ty, dự án; số còn lại hơn 273 tỷ đồng để đầu tư kinh doanh bất động sản bằng cách tài trợ một phần vốn triển khai, hợp tác dự án.

Phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ: Ngoài phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Tài chính Hoàng Minh còn trình chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ. Theo đó công ty sẽ phát hành tối đa 1.000 trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động để thực hiện các hoạt động mau bán, hợp tác đầu tư, mua bán sáp nhập… Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 3 năm, thời gian phát hành dự kiến trong năm 2022.