ThaiBev sắp IPO mảng bia tại Singapore với định giá 10 tỷ USD

Thai Beverage (ThaiBev), một trong những nhà sản xuất đồ uống lớn nhất Đông Nam Á, ngày 5/2 cho biết dự kiến niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) mảng kinh doanh bia trên sàn chứng khoán Singapore. Theo Bloomberg, đây có thể là IPO lớn nhất tại Singapore trong một thập kỷ. 

Nhà sản xuất bia Chang cho biết đã nhận được thông báo "không phản đối" từ sàn chứng khoán Singapore liên quan tới việc niềm yết mảng bia của công ty lên sàn này. Thông tin này đã đẩy giá cổ phiếu của ThaiBev tăng 4,4% đầu phiên giao dịch ngày 5/2, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. 

ThaiBev, thuộc sở hữu của tỷ phú người Thái Charoen Sirivadhanabhakdi, sẽ chào bán khoảng 20% số cổ phiếu phổ thông đã phát hành của công ty con BeerCo Ltd., có trụ sở tại Singapore, và dự kiến huy động khoảng 2 tỷ USD, theo nguồn tin thân cận của Bloomberg. 

Nirgunan Tiruchelvam, giám đốc mảng nghiên cứu chứng khoán tiêu dùng của Tellimer, nhận định công bố niêm yết mảng bia sẽ là "cú hích khổng lồ" cho cổ phiếu đang niêm yết tại Singapore của ThaiBeve. Ông cho biết ThaiBev hiện là nhà sản xuất bia lớn thứ hai tại Thái Lan và lớn nhất tại Việt Nam, vì vậy mảng kinh doanh bia là tài sản quan trọng nhất của công ty. 

Thương vụ niêm yết mảng bia mảng bia của ThaiBev có thể sẽ là IPO lớn nhất tại Singapore kể từ năm 2011, khi Hutchison Port Holdings Trust huy động được 5,5 tỷ USD. Thương vụ này cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các thương vụ IPO tại trung tâm tài chính Đông Nam Á này. Năm ngoái, tổng giá trị IPO tại Singapore đã giảm mạnh xuống chỉ còn 915 triệu USD, mức thấp nhất kể từ năm 2015, theo dữ liệu của Bloomberg. Từ đầu năm đến nay, sàn chứng khoán Singapore chưa có IPO nào. 

ThaiBev ban đầu dự định triển khai kế hoạch IPO vào năm ngoái nhưng phải hoãn lại do  đại dịch Covid-19 khiến các nhà hàng, quán bar phải đóng cửa và đồ uống có cồn bị cấm bán. Với IPO này, mảng bia của ThaiBev dự kiến được định giá khoảng 10 tỷ USD. 

ThaiBev nổi tiếng với bia Chang có vỏ chai màu xanh và hình 2 con voi. Công ty này cũng sản xuất bia Archa và thương hiệu Federbrau lấy cảm hứng từ Đức. Năm 2017, công ty liên doanh của ThaiBev tại Việt Nam đã mua lại cổ phần kiểm soát tại Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với giá khoảng 4,8 tỷ USD. 

Mảng bia chuẩn bị IPO của ThaiBev có doanh thu gần 4,7 tỷ Đôla Singapore (3,5 tỷ USD) trong năm tài khóa tính tới 30/9/2020 và lợi nhuận sau thuế là khoảng 348 triệu Đôla Singapore. 

Ngoài mảng bia, ThaiBev cũng điều hành các nhà máy chưng cất sản xuất rượu, bao gồm rượu rum SangSom, rượu mạnh Meridian và rượu whisky Drummer. Theo dữ liệu của Bloomberg, tập đoàn này còn sở hữu khoảng 28% cổ phần tại Fraser & Neave Ltd. của Singapore - công ty bán nước ngọt 100Plus và các sản phẩm từ sữa Magnolia. 

Ông chủ của ThaiBev, tỷ phú Charoen, hiện là người giàu nhất Thái Lan với tài sản khoảng 16,3 tỷ USD, theo Billionaires Index.