Thép SMC muốn huy động 120 tỷ đồng trái phiếu, tài sản đảm bảo là 35% vốn góp tại công ty liên kết

HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại SMC (Mã chứng khoán: SMC) đã thông qua nghị quyết về việc phê duyệt toàn bộ phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành tối đa 120 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Mệnh giá là 1 triệu đồng/trái phiếu, phát hành tối đa 120.000 trái phiếu, kỳ hạn 5 năm và kỳ tính lãi là 12 tháng/lần.

Lãi suất trong 4 kỳ tính lãi đầu được tính bằng 5% của tỷ giá bán USD công bố chia cho tỷ giá mua USD công bố của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). Trong kỳ tính lãi thứ 5 sẽ tính theo công thức của 4 kỳ trước đó, tuy nhiên cộng thêm tỷ giá bán USD tại ngày xác định lãi suất và ngày thanh toán lãi năm thứ 5 chia cho tỷ giá mua USD công bố và trừ đi 1, sau đó nhân với (1+5,3%).

Thời điểm dự kiến phát hành là ngày 30/9/2021 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn 1 ngày làm việc trước ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán. Mục đích phát hành trái phiếu nhằm bổ sung vốn lưu động. Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này dự kiến là toàn bộ 35% vốn góp tại Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội.

Theo BCTC tính tới 30/6/2021, Hanwa SMC Steel Service Hà Nội được ghi nhận là công ty liên kết, liên doanh của SMC và 35% vốn góp của SMC có giá trị hợp lý xấp xỉ 70 tỷ đồng.

Trước đó, đầu tháng 8, SMC cũng vừa huy động thành công 200 tỷ đồng trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo bằng tài sản. Trái phiếu chào báo có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 8,2%.

Tài sản đảm bảo là 9,1 triệu cổ phiếu NKG của Thép Nam Kim thuộc sở hữu của Thép SMC và 4 triệu cổ phiếu SMC thuộc sở hữu của bà Nguyễn Cẩm Vân - cổ đông lớn đồng thời là mẹ ruột của bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HĐQT SMC.

Về tình hình kinh doanh, giá thép tăng cao từ năm 2020 kéo dài sang nửa đầu năm 2021 giúp ngành thép hưởng lợi lớn. SMC cũng không nằm ngoại lệ khi ghi nhận tăng trưởng kinh doanh vượt bậc. BCTC bán niên sau soát xét ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm hơn 11.022 tỷ đồng, tăng 55% và 740 tỷ lãi sau thuế, tăng cao gấp hơn 13 lần so với nửa đầu năm ngoái.

Trên thị trường, cổ phiếu SMC chốt phiên 9/9 tăng 1.100 đồng lên mức 53.800 đồng/cổ phiếu - mức đỉnh lịch sử mới của thị giá. So với đầu năm, giá trị mỗi cổ phiếu đã tăng tới 180%.