Thị trường ngày 25/10: Giá dầu, vàng, đồng, nông sản đồng loạt giảm

Dầu giảm nhẹ

Giá dầu đóng cửa giảm trong một phiên giao dịch biến động do số liệu cho thấy nhu cầu từ Trung Quốc vẫn mờ nhạt trong tháng 9 và USD mạnh lên, trong khi số liệu hoạt động kinh doanh của Mỹ suy yếu làm giảm dự đoán về việc lãi suất tăng mạnh hơn và hạn chế đà giảm của dầu.

Chốt phiên 24/10, dầu thô Brent kỳ hạn tháng 12 giảm 0,3% hay 24 US cent xuống 93,26 USD/thùng sau khi tăng 2% trong tuần trước. Dầu thô WTI giảm 0,6% hay 47 US cent xuống 84,58 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đã giảm 2 USD trước đó trong phiên này.

Mặc dù tăng so với trong tháng 8, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 9 là 9,79 triệu thùng/ngày, thấp hơn 2% so với một năm trước, do các nhà máy lọc dầu độc lập hạn chế sản lượng bởi lợi nhận thấp và nhu cầu yếu.

Tình trạng không rõ ràng về chính sách zero Covid của Trung Quốc và khủng hoảng bất động sản đang làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng mặc dù tăng trưởng GDP quý 3 vượt kỳ vọng.

USD tiếp tục mạnh lên cũng là vấn đề với giá dầu, khiến dầu đắt hơn cho người mua bằng ngoại tệ khác.

Giá dầu được hỗ trợ một phần sau khi số liệu cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ giảm tháng thứ 4 liên tiếp trong tháng 10, các công ty sản xuất và dịch vụ trong khảo sát hàng tháng đều báo cáo nhu cầu của khách hàng yếu hơn.

Vàng giảm do USD mạnh lên

Giá vàng giảm bị sức ép của USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, trong khi dự đoán về một đợt tăng lãi suất mạnh của Cục dự trữ Liên bang khiến các nhà đầu tư đứng ngoài lề.

Vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 1.648,60 USD/ounce. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 0,1% xuống 1.654,1 USD/ounce.

USD tăng 0,2% so với các đồng tiền đối thủ, khiến vàng đắt hơn cho người mua bằng ngoại tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm gần mức đỉnh gần đây.

Thị trường đã định giá đợt tăng lãi suất 75 điểm cơ bản của Fed vào tháng 11, nhưng hiện đang giảm đặt cược đợt tăng tương tự trong tháng 12 sau các báo cáo rằng các quan chức Fed có thể sẽ tranh luận về quy mô của các đợt tăng trong tương lai.

Đồng giảm do đồng CNY giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008

Giá đồng giảm do các nhà đầu tư lo lắng về tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc và đồng CNY giảm xuống mức thấp nhất so với USD kể từ năm 2008, khiến các hàng hóa định giá bằng USD đắt hơn cho khách hàng Trung Quốc.

Số liệu cho thấy kinh tế Trung Quốc phục hồi nhanh hơn trong quý 3 nhưng triển vọng bị che phủ bởi các biện pháp kiểm soát Covid-19, sự sụt giảm trong lĩnh vực bất động sản và tăng trưởng suy yếu ở những nơi khác trên thế giới.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc sụt giảm mặc dù chứng khoán ở những nơi khác tốt hơn.

Đồng giao sau ba tháng trên sàn giao dịch kim loại London LME giảm 0,6% xuống 7.579,5 USD/tấn. Giá đồng đã giảm 30% kể từ mức đỉnh hồi tháng 3, do kinh tế toàn cầu chậm lại, làm giảm tiêu thụ kim loại.

Tăng trưởng nhu cầu đồng của Trung Quốc có thể không bao giờ đạt lại mức cũ, nhưng nguồn cung toàn cầu sẽ không bắt kịp nhu cầu trong những năm 2020, điều này hỗ trợ giá.

Các nhà phân tích tại JPMorgan cho biết họ vẫn dự kiến giá giảm trong ngắn hạn.

Nhập khẩu đồng của Trung Quốc trong tháng 9 tăng 25,6% so với tháng 9/2021, nhu cầu tăng từ các dự án cơ sở hạ tầng của chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, dự trữ tại Trung Quốc cũng tăng, tồn kho tại sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng lên 89.566 tấn từ 30.459 tấn vào cuối tháng trước, mặc dù lượng hàng trong kho ngoại quan vẫn rất thấp.

Quặng sắt tăng

Giá quặng sắt tại Đại Liên tăng sau khi số liệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc phục hồi với tốc độ nhanh hơn dự kiến trong quý 3, nhưng những lo ngại về hạn chế Covid-19 và lĩnh vực bất động sản suy yếu đã hạn chế đà tăng.

Tại sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2023 đóng cửa tăng 1 CNY lên 679,5 CNY/tấn.

Trong quý 3 kinh tế Trung Quốc tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo 3,4% trong thăm dò của Reuters và cao hơn so với mức tăng trưởng 0,4% trong quý 2.

Các nhà đầu tư cũng hầu như không quan tâm tới mức tăng sản lượng thép thô hàng tháng của Trung Quốc do dự đoán hoạt động xây dựng gia tăng trong tháng 9 và tháng 10.

Thép thanh tại Thượng Hải giảm 0,4%, thép cuộn cán nóng giảm 0,1% và thép không gỉ giảm 1,1%.

Cao su Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất một tháng

Giá cao su Nhật Bản giảm xuống thấp nhất trong gần một tháng do sản lượng ô tô suy yếu trong bối cảnh thiếu hụt chip trên toàn cầu gây lo ngại về nhu cầu chậm lại, trong khi giá tại Thượng Hải giảm cũng gây sức ép lên tâm lý.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 1,3 JPY hay 0,6% xuống 219,9 JPY (1,5 USD)/kg. Giá đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 26/9 tại 219,4 JPY trong đầu phiên giao dịch.

Tại Thượng Hải, cao su giao tháng 1/2023 giảm 60 CNY xuống 12.305 CNY (1.694 USD)/tấn, sau khi đạt mức thấp nhất kể từ ngày 9/9 tại 12.280 CNY/tấn trước đó trong phiên này.

Các thị trường tài chính Singapore đóng cửa trong ngày 24/10 để nghỉ lễ.

Đường thô giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 đóng cửa giảm 0,25 US cent hay 1,4% xuống 18,13 US cent/lb sau khi giảm xuống mức thấp nhất hơn hai tuần tại 18,10 US cent.

Các đại lý cho biết thị trường này tiếp tục bị áp lực giảm bởi khả năng dư thừa đáng kể toàn cầu trong niên vụ 2022/23, một phần bởi dự đoán sản lượng tăng tại Brazil cũng như sản lượng tốt tại Ấn Độ và Thái Lan.

Tuy nhiên, họ lưu ý rằng nguồn cung này vẫn khan hiếm trong ngắn hạn, hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2023 có giá cao hơn hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2023 là 0,9 US cent.

Đường trắng kỳ hạn tháng 12 giảm 6,8 USD hay 1,3% xuống 526,2 USD/tấn.

Cà phê giảm

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 0,5 US cent hay 0,3% xuống 1,904 USD/lb, mặc dù cao hơn mức thấp nhất 13 tháng tại 1,862 USD đã chạm tới trong tuần trươc.

Nhà môi giới Sucden Financial lưu ý rằng đà giảm có thể đang suy yếu và có thể có sự thay đổi xu hướng trong ngắn hạn.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2023 giảm 43 USD hay 2,2% xuống 1.953 USD/tấn, trước đó đã xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7 tại 1.946 USD/tấn.

Đậu tương, ngô, lúa mì giảm

Giá ngô và đậu tương của Mỹ giảm do lo ngại nhu cầu yếu khi sản lượng vụ thu hoạch mới tràn ngập thị trường.

Lúa mì giảm do nhu cầu yếu và do mưa tại vành đai lúa mì của Mỹ nâng triển vọng cho vụ đông được trồng gần đây.

Thời tiết rất thuận lợi trên khu vực Midwest cho phép nông dân tiếp tục thu hoạch ngô và đậu tương, nguồn cung cấp đã được bổ sung khi mực nước trên sông Mississippi thấp làm chậm việc vận chuyển tới các cơ sở xuất khẩu Gulf Coast.

Đậu tương kỳ hạn tháng 11 trên sàn giao dịch Chicago đóng cửa giảm 23-1/2 US cent xuống 13,72 USD/bushel, trong khi ngô kỳ hạn tháng 12 giảm 2-3/4 US cent xuống 6,81-1/2 USD/bushel. Lúa mì CBOT kỳ hạn tháng 12 giảm 12 US cent xuống 8,38-3/4 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 25/10