Tôn Đông Á sắp phát hành hơn 34 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (MCK: GDA, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 34,4 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:30, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 344,1 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Thời gian dự kiến phát hành trong quý III/2025 - quý IV/2025, trong vòng 45 ngày kể từ ngày công ty nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty.

Nếu đợt phát hành thành công, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Tôn Đông Á sẽ tăng từ gần 114,7 triệu cổ phiếu lên gần 149,1 triệu cổ phiếu , tương đương vốn điều lệ tăng từ 1.146,9 tỷ đồng lên gần 1.491 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 6/2025, doanh nghiệp đã chi gần 114,7 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2024 cho cổ đông với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Được biết, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, Tôn Đông Á đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ chi trả 40%, trong đó gồm 10% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu .

Ngoài phương án tăng vốn qua trả cổ tức , Tôn Đông Á còn có kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP, tỷ lệ tối đa 3% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai. Giá phát hành không thấp hơn mệnh giá và cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm.

Cùng với đó, Tôn Đông Á còn muốn phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1, túc cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu dự kiến được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành không vượt quá 1/3 tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành .

Giá chào bán không thấp hơn mệnh giá. Cổ phiếu phát hành đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 06 tháng. Dự kiến triển khai trong năm 2025-2026. Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn lưu động và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến báo cáo cổ đông liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm trị giá gần 56 tỷ đồng cho Công ty TNHH Posco Việt Nam. Trái phiếu kỳ hạn 12 năm, đáo hạn ngày 28/4/2026.

Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển đổi từ trái phiếu là 2,55 triệu đơn vị, giá chuyển đổi dự kiến 21.900 đồng/cổ phiếu . Cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm. Thời điểm chuyển đổi dự kiến 28/4/2026. Nếu chuyển đổi thành công số lượng trái phiếu này, công ty cũng sẽ tăng vốn điều lệ.

Cũng tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Tôn Đông Á đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu 18.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, cổ tức 20%. So với thực hiện 2024, doanh thu giảm 6% và lợi nhuận giảm 12,3%.