Ước tính gần 100.000 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đáo hạn trong năm 2024

Theo dữ liệu VBMA, tính đến ngày công bố thông tin 23/2/2024, có 02 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 2 năm 2024 với tổng giá trị 1.050 tỷ đồng.

02 đợt phát hành này đến từ: Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 5 năm, lãi suất 6%/năm và 550 tỷ đồng còn lại đến từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội với kỳ hạn 10 năm, lãi suất 10,1%/năm cho kỳ đầu tiên, các kỳ sau bằng lãi suất cho vay trung hạn (VCB, BIDV, VietinBank, Agribank).

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 5.350 tỷ đồng, với 02 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.650 tỷ đồng (chiếm 49,5% tổng giá trị phát hành) và 04 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 2.700 tỷ đồng (chiếm 50,5% tổng số).

Các doanh nghiệp đã mua lại 1.595 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 2. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 9.130 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2023. BĐS là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 59% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 4.473 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 258.239 tỷ đồng. 38% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng 99.234 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với gần 54.496 tỷ đồng (chiếm 21%).

Sắp tới, sẽ có hai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đáng chú ý từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank) và Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa:

Cụ thể, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa đã thông qua phương án phát hành trái phiếu trong quý I năm 2024 với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 3 năm. Lãi suất cố định 11%/năm trong 2 kỳ đầu; ở các kỳ còn lại, lãi suất = tham chiếu+ 3,85%/năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 5.600 tỷ đồng, dự kiến chia thành 6 đợt phát hành. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100.000 VND/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 8 năm và lãi suất cố định 8%/năm.