V-ITASCO (ITS) chào bán 9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá gấp 3 lần thị giá

Ngày 30/9 vừa qua HĐQT CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO - ITS) đã họp thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020.

Theo đó, ITS dự kiến phát hành 9 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành tăng lên 252 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý IV.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, trên thị trường, chỉ trong vòng 1 tuần cổ phiếu ITS vừa rơi 1 mạch từ mức giá 4.300 đồng/cp xuống mức 3.100 đồng/cp như hiện nay.

Nhà đầu tư chiến lược mua toàn bộ là CTCP Dịch vụ Xây dựng Hải Âu, tương đương số tiền chi ra 90 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Công ty Hải Âu được miễn thủ tục chào mua công khai.

Mục đích huy động vốn là nhằm đầu tư vào các dự án điện gió, điện mặt trời và các dự án năng lượng tái tạo khác; tái cấu trúc tài chính bằng việc thanh toán một phần nợ vay. Cụ thể là góp 51 tỷ đồng vào công ty Đầu tư Năng lượng Itasco và dùng 39 tỷ đồng thanh toán nợ tại Agribank và BIDV.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, ITS ghi nhận doanh thu hơn 869 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 497 triệu đồng, tăng mạnh so với con số 70 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên mới hoàn thành được 14% mục tiêu lợi nhuận cả năm.