VPBank chốt giá thâu tóm bảo hiểm OPES: Dự chi 585 tỷ đồng mua thêm 87% cổ phần

Hội đồng quản trị Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa thông qua việc đầu tư mua/nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại Công ty cổ phần bảo hiểm OPES từ các cổ đông hiện hữu.

Theo đó, ngân hàng dự kiến nhận chuyển nhượng 47,85 triệu cổ phần OPES (tương đương với 87% vốn điều lệ). Với giá trung bình 12.200 đồng/cp, tổng số tiền VPBank sẽ chi ra cho thương vụ này là 585 tỷ đồng.

Sau khi thành công, tỷ lệ sở hữu của VPBank tại OPES sẽ tăng lên 98% và chính thức trở thành công ty mẹ để hợp nhất báo cáo tài chính.

Tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh chịu trách nhiệm đàm phán, quyết định và thực hiện các tài liệu giao dịch, triển khai các công việc cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan khác.

Trước đó, phương án mua vốn góp, cổ phần OPES đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 VPBank thông qua.

OPES là 1 công ty cổ phần bảo hiểm phi nhân thọ và có vốn góp cổ đông của nhiều tổ chức khác nhau. Trong đó, VPBank là cổ đông sáng lập và hiện sở hữu 11% vốn.

OPES mới được thành lập từ tháng 3/2018 và có sản phẩm đầu tiên vào tháng 3/2019. Năm 2019, OPES ký một loạt các hợp tác chiến lược với những đối tác nằm trong hệ sinh thái của VPBank như YOLO, FE Credit, khối Tín dụng tiểu thương CommCredit, khối khách hàng cá nhân VPBank,...

Năm 2020, HĐQT của OPES có sự thay đổi lớn khi ông Nguyễn Văn Hảo là thành viên sáng lập đồng thời là Chủ tịch HĐQT không còn giữ vị trí chủ chốt này nữa. Thay cho vị trí của ông Hảo là ông Bùi Hải Quân - Phó Chủ tịch VPBank. Động thái này được coi là bước dọn đường để VPBank gia tăng sức ảnh hưởng tại OPES, chuẩn bị cho thương vụ M&A sắp tới.

Theo báo cáo thường niên năm 2021, tổng tài sản của OPES cuối năm ngoái đã vượt 1.000 tỷ VND. Doanh thu phí bảo hiểm gốc trong năm đạt 943 tỷ đồng, tăng trưởng 74% so với cùng kỳ và giúp OPES vươn lên đứng thứ 17/32 công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Website doanh nghiệp cho biết lượng khách hàng của OPES hiện đạt hơn 4,4 triệu người và hơn 35 triệu hợp đồng bảo hiểm được thực hiện trực tuyến, định hướng tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm số.

Về phía VPBank, cùng với hợp đồng phân phối bảo hiểm nhân thọ độc quyền với AIA, thương vụ thâu tóm OPES cho thấy định hướng tiến sâu vào thị trường bảo hiểm, cả phân khúc bảo hiểm nhân thọ lẫn phi nhân thọ của nhà băng này. Bên cạnh việc phát triển mảng bảo hiểm, VPBank còn dự kiến đầu tư tối đa 15.000 tỷ đồng vào Chứng khoán VPBank (tiền thân là Chứng khoán ASC) nhằm phát triển hệ sinh thái tài chính đa ngành.

Năm 2022, nhà băng này đặt mục tiêu lãi trước thuế gần 30.000 tỷ, tăng trưởng 107%. Ngân hàng cũng dự kiến tăng mạnh vốn điều lệ lên trên 79.000 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.