Yeah1 muốn gọi thêm vốn ngay trước khi lên sàn với mức định giá lên đến 400 triệu USD

CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG) cho biết sẽ chào bán 7.8 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế với kỳ vọng thu hút 100 triệu USD, tương ứng vốn hóa thị trường đạt khoảng 400 triệu USD.

Được biết, để chuẩn bị cho đợt phát hành này, từ ngày 28-31/5 Yeah1 sẽ tổ chức roadshow tại Hồng Kông và Singapore, còn tại Tp.HCM sẽ được tổ chức vào ngày 1/6. Theo kế hoạch, ngày 8/6, Yeah1 sẽ bắt đầu phát hành cổ phần cho các nhà đầu tư đã đăng ký.

Theo tiết lộ từ Yeah1, hiện đã có các nhà đầu tư chủ chốt từ Anh, Singapore, HongKong, Nhật Bản, Thái Lan…(như Capital Asset Management, Central Group Vietnam, Probus Group, TT International, Vietnam Holding…) đăng ký mua hơn 70% số cổ phiếu này.

Yeah1 vừa nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 27,37 triệu cổ phiếu trên HoSE và dự kiến trong khoảng tháng 6 sẽ chính thức giao dịch. Đây sẽ là công ty truyền thông đầu tiên đặt chân lên sàn chứng khoán.

Yeah1 được thành lập tháng 9/2006, tính đến nay hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện của Yeah1 bao phủ từ kênh truyền thống như truyền hình (Yeah1TV, Yeah1Family, Imovie, Uni…), sản xuất phim điện ảnh (Yeah1 CMG) cho đến các kênh kỹ thuật số hiện đại (Digital) trên các phương tiện điện thoại thông minh, các trang mạng, các ứng dụn… Hiện, Yeah1 có 10 công ty con trực tiếp và 5 công ty gián tiếp.

Công ty hiện có vốn điều lệ 273,7 tỷ đồng với 4 cổ đông chính gồm ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống (41,4%), Đào Phúc Trí (4,4%), Quỹ đầu tư mạo hiểm DFJ VinaCapital (35,7%) và Ancla Asset (12,5%).

Năm 2017, Yeah1 đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm các mặt mua bán và sáp nhập. Công ty đã góp vốn vào Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông TNT (50,49%), mua cổ phần CTCP Truyền thông Trực tuyến Netlink (51%), nâng tỷ lệ kiểm soát tại Công ty Yeah1 Network Pte. Ltd lên 90%. Nhờ đó, tổng doanh thu tăng 48% so với cùng kỳ đạt 851 tỷ đồng, trong đó doanh thu quảng cáo kỹ thuật số tăng trưởng đột biến hơn 155%. Lợi nhuận trước thuế đạt 96,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 82,3 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với 2016.

Năm 2018, Yeah1 đề ra chỉ tiêu khá tham vọng với doanh thu thuần 1.600 tỷ đồng cho năm 2018, tăng trưởng 90%; lãi ròng 172 tỷ đồng, tăng trưởng 109% so với năm 2017.