BIDV tiếp tục phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu được tính vào vốn cấp 2

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - BID) gần đây thông báo sẽ phát hành 5 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu theo phương thức đại lý và trực tiếp phát hành 450.000 trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu thông qua các chi nhánh/phòng giao dịch/trụ sở chính của BIDV trong quý 4/2019.

Cụ thể, BIDV sẽ phát hành tổng cộng 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng có kỳ hạn 7 năm (đáo hạn năm 2026) và kỳ hạn 10 năm (đáo hạn năm 2029). Thời hạn đăng ký mua từ 01/11 đến 20/11.

Toàn bộ trái phiếu chào bán đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản của BIDV, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV. 

Trong đó, lãi suất trái phiếu 2026 được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,3%/năm và lãi suất trái phiếu 2029 bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,4%/năm. Lãi suất tham chiếu là lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng Agribank, VietinBank, BIDV và Vietcombank. 

Nguồn vốn huy động được từ việc phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu thông qua chi nhánh của BIDV sẽ được sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay đối với các dự án trung và dài hạn. Đồng thời bao gồm cả bù đắp nguồn vốn cân đối tạm thời cho các khoản vay đã được giải ngân theo tiến độ dự án thuộc lĩnh vực được NHNN chấp thuận.

Tính đến ngày 30/09/2019, BIDV đã phát hành trái phiếu với tổng giá trị là 25.910 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu tăng vốn là hơn 18.359 tỷ đồng.