Chủ dự án D'Capitale vay 1.900 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt ngày 20/9/2021 đã phát hành thành công lô trái phiếu có mã NSVCH2126002, tổng giá trị 1.900 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất cố định 11,5%/năm.

Mục đích phát hành là góp vốn hợp đồng đặt cọc hợp tác kinh doanh (tương đương 47% tổng mức đầu tư) dự án đầu tư 2 toà văn phòng và hỗn hợp tại lô I-A và II-III thuộc dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Nam Đại Cồ Việt làm chủ đầu tư.

Tài sản đảm bảo là quyền phát sinh từ hợp đồng đặt cọc hợp tác kinh doanh; quyền sở hữu 200 tỷ đồng vốn điều lệ, tương đương 12,5% vốn góp tại Công ty Ngôi Sao Việt.

Lô trái phiếu được thu xếp bởi Vietinbank Tây Thăng Long và Công ty chứng khoán Agriseco. Trái chủ là 2 nhà đầu tư tổ chức, trong đó có 1 tổ chức tín dụng.

Trái phiếu là kênh huy động vốn ưa thích của Ngôi Sao Việt nói riêng và Tân Hoàng Minh Group nói chung. Tập đoàn này thời gian qua liên tục tìm kiếm nguồn vốn lớn qua phương thức phát hành trái phiếu, với nhiều đối tác thu xếp khác nhau.

Vào ngày 7/7/2021, Ngôi Sao Việt cũng đã phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu có mã NSVCH2125001, kỳ hạn 48 tháng; lãi suất cố định 12%/năm cho năm đầu và bằng mức tham chiếu cộng biên độ 5% cho thời gian còn lại. Tổ chức thu xếp là SHB và Công ty chứng khoán Bảo Việt.

Mục đích phát hành là đầu tư mua 3,06 triệu cổ phần, tương đương 51% vốn CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến (một thành viên khác của Tân Hoàng Minh Group), nhằm thực hiện dự án thương mại tại Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội do Công ty Việt Tiến làm chủ đầu tư.

Trước đó 2 năm, giữa tháng 6/2018, TCBS đã thu xếp cho Ngôi Sao Việt phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 18 tháng. Lô trái phiếu này đáo hạn vào cuối năm 2020 vừa qua.

Cùng thời điểm với lô trái phiếu 800 tỷ của Ngôi Sao Việt, CTCP Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil ngày 6/7/2021 đã phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 11,75%/năm. Bên thu xếp là SHB và CTCP Chứng khoán An Bình (ABS).

Soleil dự kiến sử dụng số tiền thu được nhằm hợp tác kinh doanh dự án Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải Complex thuộc khu 5, khu phức hợp Bãi Trường tại xã Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Chủ đầu tư dự án là CTCP Đầu tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc - một thành viên khác của Tân Hoàng Minh.

Như vậy, chỉ trong hơn 2 tháng qua, bộ đôi thành viên của Tân Hoàng Minh là Ngôi Sao Việt và Soleil đã hút về 3.500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu. Mục đích phát hành là để đầu tư vào các dự án/ doanh nghiệp, đều cùng nhóm Tân Hoàng Minh.

Về phần mình, Ngôi Sao Việt là chủ đầu tư khu phức hợp hạng sang D'Capitale Trần Duy Hưng, Hà Nội, có quy mô 2.971 căn hộ. Theo dữ liệu của Nhadautu.vn , tới cuối tháng 6/2021, dự án đã bán được 2.804 căn, còn 167 căn chưa bán.

Tới cuối năm 2018, tổng tài sản của Ngôi Sao Việt là gần 17.600 tỷ đồng, chiếm tới 91%, tương đương 16.055 tỷ đồng là nợ phải trả. Tới cuối năm 2020, cơ cấu tài sản của chủ đầu tư D'Capitale đã cân bằng hơn đáng kể, với tổng tài sản là 5.322 tỷ đồng, gồm 1/3 vốn chủ sở hữu và 2/3 nợ phải trả.

Về hiệu quả hoạt động, lãi sau thuế của Ngôi Sao Việt đạt đỉnh vào năm 2019 với 216,4 tỷ đồng, sau khi lỗ 10 tỷ đồng năm 2018. Năm 2020, doanh nghệp này đạt lợi nhuận 10,9 tỷ đồng.