Chứng khoán APG lên phương án phát hành 148 triệu cổ phiếu, tăng vốn hơn gấp 3 lần hiện tại

CTCP Chứng khoán APG (mã chứng khoán APG) công bố phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành riêng lẻ và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Phát hành riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu

Theo đó Chứng khoán APG dự kiến phát hành 75 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành được ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu. Tương ứng tổng giá trị tiền dự kiến huy động 1.125 tỷ đồng.

Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động, phát triển của công ty trong thời gian qua và tương lai, có tiềm lực về tài chính, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán.

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021 hoặc 2022 sau khi công ty hoàn tất các thủ tục.

Số tiền huy động được sẽ bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp. Trong đó bổ sung 375 tỷ đồng cho vay ký quỹ, bổ sung 300 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh chứng khoán, 200 tỷ đồng đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá trị trên thị trường và 250 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Trên thị trường Chứng khoán APG đang niêm yết và lưu hành hơn 73,15 triệu cổ phiếu. Như vậy nếu phát hành 75 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành sẽ là 102,5%.

Chào bán hơn 73 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Cùng với đó Chứng khoán APG dự kiến phát hành hơn 73,15 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới.

Giá phát hành được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 878 tỷ đồng. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021 hoặc 2022.

Số tiền huy động được để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp. Trong đó dùng 300 tỷ đồng cho hoạt động cho vay ký quỹ, 200 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh chứng khoán, 100 tỷ đồng đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá trị, 200 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và 77 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Tính chung, cả 2 phương thức, Chứng khoán APG lên phương án phát hành tổng cộng hơn 148,3 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn gấp 3 lần hiện tại.

Trên thị trường cổ phiếu APG bất ngờ tăng mạnh từ đầu tháng 9/2021 đến nay, từ vùng giá 16.850 đồng/cổ phiếu lên 24.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ tăng khoảng 47% chỉ trong vòng hơn nửa tháng.