ĐHCĐ bất thường APH: Thông qua phương án phát hành thêm 55,7 triệu cổ phiếu

Tại ĐHCĐ bất thường APH tổ chức ngày 8/1, sau khi thảo luận, ĐHCĐ đã nhất trí thông qua phương án phát hành tăng vốn và các điều chỉnh liên quan đến việc xây dựng nhà máy sản xuất chất dẻo sinh học phân hủy hoàn toàn.

Cụ thể, APH sẽ phát hành thêm hơn 55,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 40% tổng số cổ phiếu sau phát hành. Số tiền huy động dự kiến đạt gần 560 tỷ đồng, thời gian chào bán dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2021. Toàn bộ số tiền huy động được sẽ dùng để nâng sở hữu tại công ty thành viên Nhựa An Phát Xanh (Mã CK: AAA).

Theo lãnh đạo APH, việc nâng sở hữu tại AAA nằm trong chiến lược chung của Tập đoàn nhằm nâng sở hữu tối đa tại các công ty thành viên. Tuy nhiên, hiện tại dù là đơn vị có đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận của Tập đoàn nhưng định giá của AAA còn đang thấp.

Năm 2021, chiến lược phát triển của APH sẽ tiếp tục tập trung vào sản phẩm xanh, trong đó AAA sẽ sẽ là công ty nòng cốt dự kiến tiêu thụ ít nhất 2/3 sản lượng nguyên liệu xanh do Tập đoàn sản xuất. Việc tự chủ nguyên liệu thay vì phải nhập khẩu như trước đây sẽ giúp AAA nắm giữ lợi thế chi phí đầu vào, tiết kiệm chi phí sản xuất khoảng 30%, từ đó cải thiện biên lợi nhuận cho AAA.

Thảo luận tại Đại hội, các thành viên HĐQT, cổ đồng đều nhất trí cho rằng tiềm năng tăng trưởng của AAA là rất lớn và việc nâng sở hữu tại AAA là cần thiết để gia tăng giá trị lợi nhuận đóng góp cho APH từ năm 2021.

Về phương án và lộ trình dự kiến thực hiện việc nâng sở hữu tại AAA, APH sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành thêm để mua cổ phần AAA dự kiến phát hành trong thời gian Q2/2021.

Cũng tại Đại hội, cổ đông iShares MSCI frontier đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt và đặt câu hỏi về ý nghĩa dự án nhà máy PBAT tới sự phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới. Theo đó, ban lãnh đạo APH cho biết nhà máy này sẽ ghi tên APH vào Top 4 nhà cung cấp PBAT lớn nhất thế giới. Dự án sau khi điều chỉnh có mức IRR lên đến 32%.

Đặc biệt, do thị trường cho nguyên vật liệu và sản phẩm nhựa sinh học đang tăng trưởng nhanh hơn dự kiến ban đầu, nên ĐHCĐ quyết định thông qua phương án nâng quy mô dự án từ 20.000 tấn lên 30.000 tấn nhằm giúp APH giành vị thế chiếm lĩnh thị trường. Cấu trúc tài trợ cho dự án dự kiến không thay đổi: 30% vốn góp từ chủ sở hữu, 70% từ trái phiếu, vay ngân hàng và các nguồn khác.

Kết thúc năm 2020, lợi nhuận sau thuế của APH ước tính đạt 300 tỷ đồng. Năm 2021, APH đặt kế hoạch lợi nhuận 590 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế năm 2020 AAA ước tính đạt 300 tỷ đồng, NHH ước tính đạt 105 tỷ đồng. Năm 2021, kế hoạch mục tiêu lợi nhuận sau thuế của AAA và NHH lần lượt là 550 và 150 tỷ đồng.