ĐHĐCĐ bất thường Novaland: Chốt phát hành hơn 320 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ, giá 15.746 đồng/cp và 40.000 đồng/cp

3 ngày trước
Sau hai phương án phát hành này, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) và nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn dự kiến sẽ đạt mức 39,59%.

NVL : Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Giá hiện tại
18.2
Thay đổi
  0.0 (0.0%)
Cập nhật lúc 11:00 Thứ 5, 07/08/2025, 15:26
Xem hồ sơ doanh nghiệp

Ngày 7/8/2025, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Novaland diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cho cổ đông và dư nợ gốc trái phiếu; phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT.

ĐHĐCĐ bất thường Novaland: Chốt phát hành hơn 320 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ, giá 15.746 đồng/cp và 40.000 đồng/cp - Ảnh 1

Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Tập đoàn Novaland .

Phát hành gần 320 triệu cổ phiếu để hoán đổi cho khoản nợ hơn 8.719 tỷ đồng

Đại hội đã thông qua phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành 15.746 đồng/cp để hoán đổi cho tổng giá trị khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng thuộc về ba chủ nợ: NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (111,7 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6,676 tỷ đồng).

Số cổ phiếu dự kiến phân bổ lần lượt là 160,492 triệu cổ phiếu cho NovaGroup, hơn 7 triệu cổ phiếu cho Diamond Properties và 424.000 cổ phiếu cho bà Châu. Thời điểm thực hiện phương án phát hành dự kiến trong quý 4/2025 – quý 1/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Đây là số tiền NVL phải trả cho ba chủ nợ đã thực hiện thế chấp cổ phiếu cho các khoản vay có đảm bảo để Công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán, đồng thời các chủ nợ này đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc hoán đổi nợ với Novaland.

Đại hội cũng thông qua phương án phát hành 151,8 triệu cổ phiếu với giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi cho toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu. Đây là các mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2022, thời gian đáo hạn chủ yếu trong năm 2023 – 2025, có tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng.

Đây là khoản dư nợ gốc trái phiếu riêng lẻ còn tồn đọng từ năm 2023 đến nay.

Dự kiến khi các phương án phát hành thêm cổ phiếu được phê duyệt và triển khai thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên gần 22.700 tỷ đồng, tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 16,4%.

Sau hai phương án phát hành này, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties ) và nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn dự kiến sẽ đạt mức 39,59%.

Vay tối đa 5.000 tỷ đồng, khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần

Đại hội đã thông qua phương án thực hiện khoản vay có hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm kể từ ngày giải ngân, thanh toán khi đến hạn. Bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông của Công ty.

Giá chuyển đổi được xác định theo nguyên tắc tham chiếu đến giá thị trường, cân bằng lợi ích giữa các bên. Công ty sẽ đàm phán, thương lượng với bên cho vay nhằm đảm bảo giá chuyển đổi không được thấp hơn mức mà ĐHĐCĐ cho phép thực hiện là tối thiểu 115% nhân với giá đóng cửa của cổ phiếu NVL tại ngày cách 05 ngày làm việc trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng.

Phương án chi tiết hơn sẽ được trình HĐQT phê duyệt theo đúng thẩm quyền để triển khai trong thời gian tới.

Đại hội cũng đã thông qua đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân của ông Đoàn Minh Trường, đồng thời bầu bổ sung vị trí Thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Hồng Nhung .

ĐHĐCĐ bất thường Novaland: Chốt phát hành hơn 320 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ, giá 15.746 đồng/cp và 40.000 đồng/cp - Ảnh 2

Ông Dương Văn Bắc – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland tặng hoa cho Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Tân thành viên HĐQT Tập đoàn Novaland vừa được Đại hội tín nhiệm và bầu cử.

Chưa hết khó khăn nửa đầu năm, Novaland tìm hướng xử lý nợ

6 tháng đầu năm 2025, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 3.715 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 666 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá và hoạt động khác. Tại ngày 30/06/2025, tổng tài sản của Tập đoàn đạt hơn 238.619 tỷ đồng; tổng nợ vay là hơn 61 nghìn tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay đáo hạn trong 12 tháng tới là khoảng 32 nghìn tỷ đồng.

2 quý đầu năm, Novaland đã bàn giao thực tế 522 sản phẩm, hoàn thành 34% mục tiêu bàn giao năm 2025; tại TP.HCM, Tập đoàn đã cấp gần 1.300 sổ hồng tại các dự án Sunrise Riverside, The Sun Avenue, Kingston Residences, hoàn thành 18% mục tiêu cấp sổ năm 2025.

Tiến độ bàn giao sản phẩm còn chậm, Novaland huy động thêm nguồn vốn để có thể tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tất cả dự án, trong bối cảnh các dự án trọng điểm như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City , NovaWorld Ho Tram… đã đạt nhiều cột mốc pháp lý quan trọng trong quý 2/2025.

Cuối tháng 07/2025, dự án The Park Avenue – một trong những dự án đắc địa của Novaland tại khu vực trung tâm TP.HCM đã được cấp giấy phép xây dựng, sau nhiều năm vướng mắc.

Tin mới

Nhật Bản – từ cường quốc công nghệ đến lỗi thời kỹ thuật số
11 giờ trước
Từng là biểu tượng công nghệ toàn cầu, Nhật Bản nay loay hoay với máy fax và con dấu thủ công trong cuộc đua số hóa.
Kiến nghị bãi bỏ 16 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
11 giờ trước
Trong công văn gửi Bộ Tài chính mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị bãi bỏ 16 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
Neo sát đỉnh lịch sử sau cả quý tăng nóng, giá loại tài sản này đang đứng trước ngưỡng quan trọng: Chờ tín hiệu của FED
10 giờ trước
Đà suy yếu của đồng USD cùng việc Mỹ áp thêm 25% thuế với hàng hóa Ấn Độ đã khiến nhu cầu trú ẩn gia tăng, kéo theo giá bạc tăng trong tuần qua.
Một tỷ phú tự sát, lao đầu vào tàu hỏa vì liên quan đến vụ án lừa đảo 15 tỷ USD, người từng giàu nhất thế giới có liên quan
10 giờ trước
Cái chết của vị tỷ phú này đang tạo nên chấn động liên quan đến âm mưu thâu tóm nổi tiếng trong giới nhà giàu.
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia, quy mô hàng tỷ USD, 20 bị can sa lưới
10 giờ trước
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi: “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và Điều 290 - BLHS.

Bảng giá cập nhật trực tuyến

Vàng

GOLD

106.150.096 VNĐ / lượng

3,357.40 USD / toz

1.22 %

- 41.50

Bạc

SILVER

1.199.761 VNĐ / lượng

37.95 USD / toz

1.05 %

- 0.40

Đồng

COPPER

257.721.645 VNĐ / tấn

445.78 UScents / lb

0.31 %

- 1.37

Bạch kim

PLATINUM

42.013.926 VNĐ / lượng

1,328.85 USD / toz

0.80 %

- 10.75

Nickel

NICKEL

399.493.767 VNĐ / tấn

15,234.00 USD / mt

0.79 %

+ 119.00

Chì

LEAD

52.560.415 VNĐ / tấn

2,004.30 USD / mt

0.12 %

- 2.40

Nhôm

ALUMINUM

68.176.703 VNĐ / tấn

2,599.80 USD / mt

0.61 %

- 15.90

» Xem tất cả giá Kim loại

Tin cùng chuyên mục

Những bước chân dồn dập trong 'Thế trận F2' của bầu Hiển và 2 con trai
9 giờ trước
Bầu Hiển - cơ trưởng giữ vai trò điều phối chiến lược, trong khi việc thực thi tại các mặt trận quan trọng được giao cho hai người con trai.
Chủ đầu tư sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài nói về tình trạng chậm, hủy chuyến ngày càng tăng
8 giờ trước
Việc đưa vào khai thác nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất, dự án mở rộng nhà ga T2 Nội Bài kỳ vọng giải quyết phần nào tình trạng chậm, hủy chuyến...
Thu nhập của sếp doanh nghiệp bất động sản trong nửa đầu năm 2025 như thế nào?
3 giờ trước
Nhiều công ty bất động sản đã công bố BCTC bán niên 2025, qua đó hé mở mức tiền lương, thù lao của các lãnh đạo doanh nghiệp.
Dự kiến chuyển toàn bộ chuyến quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang sân bay khác: Các hãng bay phản ứng ra sao?
3 giờ trước
Có một số ý kiến xung quanh việc này.