Hoán đổi nợ

Địa ốc Hoàng Quân dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ vay giá trị 500 tỷ đồng. Danh sách chủ nợ có Chủ tịch Trương Anh Tuấn và Hải Phát Invest.

Sau hai phương án phát hành này, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) và nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn dự kiến sẽ đạt mức 39,59%.

Các mã trái phiếu mà Novaland muốn xử lý là 13 mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2023, thời gian đáo hạn chủ yếu trong năm 2023 – 2025, có tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng.

Với áp lực từ nhiều phía, nhất là khi dòng tiền còn nhiều khó khăn, nửa đầu năm 2025 vẫn còn lỗ hàng trăm tỷ đồng, Novaland vẫn chưa đủ khả năng thanh toán hoàn toàn cho các khoản nợ còn tồn đọng từ năm 2022 đến nay.

Đây là mức giá cao nhất trong vòng 2 năm qua.

Vợ chồng chủ tịch HĐQT địa ốc Hoàng Quân cho công ty vay 1.200 tỷ đồng, thêm 4 cá nhân cho vay từ 300 - 337 tỷ đồng. Chỉ 6 người nhưng tổng số tiền HQC nợ lên đến hơn 2.500 tỷ đồng.

Theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán thì lỗ sau thuế hơn 2.444 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến 30/6/2020 là 2.313 tỷ đồng, không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng (bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu). Vì vậy, HAGL Agrico (HNG) chỉ có một phương án duy nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Lỗ lũy kế của Công ty tính đến 31/12/2020 tăng lên mức 3.019 tỷ đồng, suýt soát với tỷ trọng hơn 97% vốn điều lệ. Năm 2019, đối mặt với nguy cơ lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ, TTF cũng đã phát hành cổ phần sáp nhập với Sứ Thiên Thanh.

Các chủ nợ sẽ chịu lỗ khá cao khi số tiền cho vay bị quy ra tỷ lệ 10.000 đồng được trả bằng cổ phiếu tương đương giá trị thị trường có 6.300 đồng.

Theo hồ sơ trước đó, có 5 nhà đầu tư cá nhân được chọn để HNG bán cổ phiếu riêng lẻ.