Hoán đổi nợ

Novaland vừa phát hành hơn 184,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi cho các khoản nợ trị giá hơn 3.324 tỷ đồng, qua đó vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng lên hơn mức 22.320 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Novaland sẽ phát hành gần 164 triệu cổ phiếu để trả nợ hai cổ đông lớn liên quan ông Bùi Thành Nhơn và vợ là bà Cao Thị Ngọc Sương.

Khoản nợ 212 tỷ đồng của Địa ốc Hoàng Quân với Đầu tư Hải Phát sẽ bị tạm dừng chuyển đổi thành 21,2 triệu cổ phiếu. Lý do là sau khi rà soát, Địa ốc Hoàng Quân nhận thấy cần phải điều chỉnh và cập nhật thêm thông tin vào hồ sơ đăng ký phát hành.

Do nhận thấy cần điều chỉnh và cập nhật thêm thông tin vào hồ sơ đăng ký phát hành nên Địa ốc Hoàng Quân đã tạm dừng phương án phát hành 50 triệu cổ phiếu để hoán đổi 500 tỷ đồng nợ vay.

Sau giao dịch, số cổ phiếu HAG của Tư vấn đầu tư Hướng Việt cùng người có liên quan đang nắm giữ là gần 75,6 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 5,96%, trở thành cổ đông lớn của HAGL.

Địa ốc Hoàng Quân dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ vay giá trị 500 tỷ đồng. Danh sách chủ nợ có Chủ tịch Trương Anh Tuấn và Hải Phát Invest.

Sau hai phương án phát hành này, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) và nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn dự kiến sẽ đạt mức 39,59%.

Các mã trái phiếu mà Novaland muốn xử lý là 13 mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2023, thời gian đáo hạn chủ yếu trong năm 2023 – 2025, có tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng.

Với áp lực từ nhiều phía, nhất là khi dòng tiền còn nhiều khó khăn, nửa đầu năm 2025 vẫn còn lỗ hàng trăm tỷ đồng, Novaland vẫn chưa đủ khả năng thanh toán hoàn toàn cho các khoản nợ còn tồn đọng từ năm 2022 đến nay.

Đây là mức giá cao nhất trong vòng 2 năm qua.