DIC Đồng Tiến (DID) phát hành gần 6 triệu cổ phiếu cấn trừ công nợ

Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến (mã chứng khoán DID) vừa thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu theo phương thức phát hành, chào bán riêng lẻ để hoán đổi công nợ phải trả cho CTCP VLXD Thế giới Nhà và CTCP Siêu thị VLXD Thế giới Nhà tại thời điểm 31/12/2018 (khoản nợ có trong BCTC đã kiểm toán năm 2018) thành cổ phần của Công ty.

Theo đối chiếu trong bản thuyết minh BCTC tính đến ngày 31/12/2018, số dư nợ gốc của DIC Đồng Tiến với CTCP VLXD Thế giới Nhà hơn 24,8 tỷ đồng và dư nợ gốc với CTCP Siêu thị VLXD Thế giới Nhà 48,1 tỷ đồng.

Theo kết quả xác nhận, DIC Đồng Tiến phát hành 5,9 triệu cổ phiếu hoán đổi công nợ với 2 Công ty, trong đó dự kiến chào bán cho CTCP VLXD Thế giới Nhà là 2 triệu cổ phiếu và CTCP Siêu thị VLXD Thế giới Nhà là 3,9 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị tiền hoán đổi lần lượt là 20 tỷ đồng và 39 tỷ đồng. Giá trị hoán đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

Sau hoán đổi công nợ, dư nợ giữa DIC Đồng Tiến phát và CTCP VLXD Thế giới Nhà vẫn còn 4,8 tỷ đồng và dư nợ giữa DIC Đồng Tiến phát và CTCP Siêu thị VLXD Thế giới Nhà vẫn còn hơn 18 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất trong phương án phát hành hoán đổi nợ lấy cổ phần của công ty đó là: Mệnh giá cổ phần phát hành riêng lẻ là 10.000 đồng/cổ phần, tức 10.000 đồng nợ mà chủ nợ đã cho công ty vay thì họ "bị" đổi thành tương đương 1 cổ phiếu DID. Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu DID đang là 6.300 đồng.

Số cổ phiếu phát hành cấn trừ công nợ cho 2 Công ty chiếm đến 74% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty. Sau phát hành, DIC Đồng Tiến tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 139 tỷ đồng, CTCP VLXD Thế giới Nhà và CTCP Siêu thị VLXD Thế giới Nhà cũng lần lượt nâng tỷ lệ nắm giữ vốn cổ phần lên 35,97% và 28,06%.

Trên thị trường, thanh khoản cổ phiếu DID khá thấp, hầu như rất ít giao dịch khớp lệnh. Cổ phiếu DID dò đáy trong thời gian khá lâu và phục hồi từ hồi đầu năm nay, đang giao dịch quanh mức 6.300 đồng/cổ phiếu. Như vậy các chủ nợ sẽ chịu lỗ khá cao khi số tiền cho vay bị quy ra tỷ lệ 10.000 đồng được trả bằng cổ phiếu tương đương giá trị thị trường có 6.300 đồng.