HAGL Agrico (HNG): 68 nhà đầu tư cá nhân mua vào 200 tỷ trái phiếu, lãi suất 9,5%/năm đảm bảo bằng vườn cây ăn quả

HAGL Agrico (HNG) vừa công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ. Ghi nhận tổng giá trị trái phiếu chào bán là 200 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng. Trái phiếu phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản, có lãi suất cố định và không phải nợ thứ cấp.

Lãi suất trái phiếu vào mức 9,5%/năm trong suốt kỳ hạn trái phiếu. Tài sản đảm bảo là tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là cây lâu năm (cây ăn quả), cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ việc khai thác vườn cây lâu năm (cây ăn quả) đã, đang và sẽ hình thành trong tương lai thuộc sở hữu của Bò sữa Tây Nguyên nằm trên các thửa đất có tổng diện tích 498,28ha.

Ngày phát hành nhằm ngày 4/6/2020, thông qua đại lý là CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS). Kết quả, 68 cá nhân tham gia mua hết 200 tỷ trái phiếu trên.

Năm 2020 HAGL Agrico đặt trọng tâm vào việc duy trì chăm sóc tốt diện tích cây ăn trái hiện có. Bên cạnh đó, tùy vào quỹ đất dôi dư và nguồn lực tài chính, Công ty sẽ trồng thêm chuối để đạt mục tiêu quy mô 15.000 ha chuối trong tương lai. Đối với cây cao su, công ty sẽ duy trì và chăm sóc vườn cây trong bối cảnh hiện giá cao su còn rất thấp.

HAGL Agrico đặt kế hoạch doanh thu 4.307 tỷ đồng, gấp 2,3 lần doanh thu đạt được năm 2019 và ước tính lãi trước thuế 566 tỷ đồng.

Năm 2019 HAGL Agrico đã và đang chủ trương mở rộng, đầu tư vào mảng trái cây, đặc biệt tăng thêm diện tích trồng chuối. Báo cáo thường niên năm 2019 của công ty ghi nhận diện tích trồng chuối hiện đạt xấp xỉ 10.000 ha, chiếm khoảng nửa tổng diện tích trồng cây ăn trái của công ty (18.305 ha) với và đóng góp doanh thu chủ lực. Bên cạnh đó các loại trái cây có giá trị kinh tế cao như mít, xoài, bơ, sầu riêng... cũng đến tuổi thu hoạch và sẽ đem lại nguồn thu lớn. Ngoài ra HAGL Agrico cũng đang duy trì chăm sóc 31.085 ha cao su.

Tính đến thời điểm 31/12/2019, HAGL Agrico ghi nhận 9.204,6 tỷ dư nợ vay (giảm hơn 6.225 tỷ đồng), trong đó nợ vay ngắn hạn là 4.654,6 tỷ và dư nợ vay dài hạn 4.550 tỷ đồng.