Một doanh nghiệp có gần 103.000 tỷ tiền gửi ngân hàng, nắm giữ hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu VNM và CTG

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022 với tổng tài sản đến cuối tháng 9 đạt hơn 190.853 tỷ đồng, tăng 12,6% so với hồi đầu năm.

Đáng chú ý, danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn của tập đoàn này đã vượt mốc 100.000 tỷ lên 100.318 tỷ đồng, tăng 22,3% so cuối năm trước. Ngoài ra, các khoản đầu tư tài chính dài hạn cũng lên tới 73.119 tỷ đồng, tăng 8,6%. Tổng cộng, giá trị các khoản đầu tư tài chính của BVH vào cuối quý III đạt gần 173.437 tỷ đồng, tăng 16,1% và chiếm gần 91% tổng tài sản. Với quy mô trên, Tập đoàn Bảo Việt là doanh nghiệp niêm yết có danh mục đầu tư tài chính lớn nhất thị trường.

Đi sâu vào khoản mục này, tiền gửi ngân hàng là bộ phận chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 102.600 tỷ đồng, tăng gần 15.300 tỷ so với cuối năm trước (tương đương 17,5%). Trong đó, tiền gửi ngắn hạn là gần 92.000 tỷ và tiền gửi dài hạn ở mức hơn 10.600 tỷ.

BVH cho biết, ngoài các hợp đồng tiền gửi tại ALCII, VFC đã quá hạn, các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn bằng VND tại các tổ chức tín dụng có thời hạn gốc trên 3 tháng và thời gian đáo hạn không quá 1 năm và có mức lãi suất từ 3,9% đến 7%/năm. Các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn bằng VND có thời gian đáo hạn trên 1 năm và được hưởng lãi suất từ 5,2%/năm đến 10,5%/năm.

Bên cạnh tiền gửi ngân hàng, BVH còn là ông lớn trên thị trường trái phiếu. Báo cáo tài chính cho biết, đến cuối tháng 9/2022, tổng lượng trái phiếu nắm giữ của BVH ở mức 61.663 tỷ đồng, tăng 16,4% so với đầu năm, trong đó, trái phiếu dài hạn chiếm tỷ trọng tới 95%.

Theo BVH, ngoài các trái phiếu Vinashin, các trái phiếu doanh nghiệp khác có lãi suất từ 7,05%/năm đến 8,1%/năm, với kỳ hạn từ 5 đến 7 năm. Trong khi các trái phiếu Chính phủ mà BVH đầu tư có lãi suất từ 2,3%/năm đến 8,9%/năm với kỳ hạn dài từ 10 đến 30 năm, trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn từ 5 đến 10 năm và được hưởng lãi suất từ 6,43% đến 7,75%.

Nguồn: BVH

Ngoài trái phiếu, BVH còn sở hữu danh mục chứng khoán kinh doanh có giá gốc vào cuối tháng 9 là hơn 3.030 tỷ đồng, tăng 188 tỷ so với đầu năm.

Trong đó, cổ phiếu niêm yết là cấu phần lớn nhất (chiếm hơn 75%) với giá gốc hơn 2.280 tỷ đồng, tăng gần 365 tỷ so với cuối năm 2021. Các mã chủ lực trong danh mục cổ phiếu kinh doanh của tập đoàn này là CTG, VNM, VNR.

Trong 9 tháng đầu năm, BVH đã mua thêm hơn 104 tỷ đồng cổ phiếu CTG của VietinBank; đưa tổng giá trị sở hữu lên 391,7 tỷ đồng. Riêng với cổ phiếu VietinBank, BVH dự phòng lỗ 97,3 tỷ đồng

Tập đoàn này cũng mua thêm gần 208 tỷ đồng cổ phần VNM của Vinamilk, đưa giá trị nắm giữ lên trên 418 tỷ đồng và dự phòng lỗ 54,5 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư của BVH còn có cổ phiếu VNR của Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia với giá gốc không thay đổi so với năm 2021, ở mức gần 266 tỷ đồng.

Bên cạnh các cổ phiếu có giá trị lớn, BVH còn có gần 1.205 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết khác và gần 79 tỷ cổ phiếu chưa niêm yết. Ngoài ra, tập đoàn này cũng đầu tư hàng trăm tỷ vào trái phiếu ngân hàng và chứng chỉ quỹ.

Báo cáo tài chính cho biết dự phòng giảm giá mà BVH trích lập cho danh mục chứng khoán kinh doanh nói trên lên tới gần 310 tỷ, gấp 6,7 lần cùng kỳ năm trước.

Trong danh mục đầu tư tài chính của BVH còn có 6 khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết và 1.089 tỷ đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác. Trong đó, khoản đầu tư lớn nhất là vào BaoVietBank với giá trị đầu tư đến cuối tháng 9 là 1.827 tỷ đồng, đứng thứ hai là khoản đầu tư vào Trung Nam Phú Quốc với giá trị 431 tỷ đồng, đầu tư vào Tokio Marine Việt Nam là 282 tỷ đồng,….

Nguồn: BVH

Do sở hữu lượng lớn tiền gửi cũng như cổ phiếu và trái phiếu, biến động trên thị trường chứng khoán và lãi suất gần đây đang có tác động trực tiếp tới kết quả kinh doanh của BVH.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, BVH ghi nhận khoản lãi tiền gửi gần 3.919 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước và đóng góp hơn một nửa doanh thu tài chính của doanh nghiệp này. Riêng quý 3, BVH được hưởng khoản lãi tiền gửi gần 1.406 tỷ đồng, tăng gần 25,7% so với cùng kỳ.

Lãi tiền gửi của BVH tăng mạnh nhờ xu hướng tăng nhanh của lãi suất huy động trong 9 tháng đầu năm, đặc biệt là quý III. Theo đó, lãi suất các kỳ hạn dưới 6 tháng tại hầu hết ngân hàng đều đã tăng 1,5% - 2% so với cuối năm 2021. Trong khi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên cũng tăng thêm khoảng 1 - 2%/năm, tùy từng kỳ hạn.

Trong khi đó, lãi từ đầu tư kinh doanh chứng khoán giảm gần 39% xuống còn gần 240 tỷ đồng.

Với ảnh hưởng tích cực từ lãi tiền gửi, lợi nhuận từ hoạt động tài chính của BVH trong 9 tháng đầu đạt 5.940 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,2%. Tuy nhiên, do lợi nhuận mảng hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm sâu, lãi trước thuế của BVH chỉ đạt 1.551 tỷ đồng, giảm 9% so với 9 tháng đầu năm 2021.