Novaland chuẩn bị xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ 2.600 tỷ

Novaland vừa công bố hai Tờ trình về phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cho tổng giá trị khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng, cũng như phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng.

Các phương án này sẽ được Novaland trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 07/08 tới. Sau khi được Đại hội thông qua chủ trương, với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ , NVL sẽ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét phê duyệt nhằm triển khai các thủ tục cần thiết, theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện phương án phát hành. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý 4/2025 – quý 1/2026.

Đối với phương án thực hiện khoản vay tối đa 5.000 tỷ đồng có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, NVL đang thương lượng phương án chi tiết hơn để trình HĐQT phê duyệt theo đúng thẩm quyền và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai trong thời gian tới.

Phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cho 3 chủ nợ

Phương án phát hành này nhằm thực hiện mục tiêu tái cơ cấu các khoản nợ và cải thiện tình hình tài chính của Công ty. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của Novaland sẽ đạt hơn 21.181 tỷ đồng.

Cụ thể, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi nợ là 168.014.696 cổ phiếu với giá phát hành là 15.746,667 đồng/cổ phiếu . Theo đó giá trị nợ tương ứng 15.746,667 đồng sẽ hoán đổi thành 01 cổ phiếu phổ thông phát hành mới. Giá hoán đổi trên được xác định theo giá đóng cửa bình quân 30 ngày giao dịch gần nhất của cổ phiếu NVL tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tính từ ngày 19/06 đến ngày 30/07/2025. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 8,616%.

Việc xác định 3 chủ nợ để hoán đổi là NovaGroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu căn cứ trên danh sách các chủ nợ liên quan đến khoản mục thuyết minh V.19 – Phải trả từ việc bán cổ phiếu giải chấp của các bên đảm bảo tại ngày 31/12/2024, đã được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán của Công ty, đồng thời các chủ nợ trên đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc hoán đổi nợ với Novaland .

Đây là số tiền NVL phải trả cho các bên đã thực hiện thế chấp cổ phiếu cho các khoản vay có đảm bảo để Công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Trong giai đoạn Novaland khó khăn nhất, các cổ đông này đã cam kết đồng hành và hỗ trợ để NVL có thể thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết và duy trì hoạt động liên tục.

Tại thời điểm 31/12/2024, số dư nợ của NovaGroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu lần lượt là khoảng 2.527 tỷ đồng, 111,7 tỷ đồng và 6,676 tỷ đồng.

Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến NovaGroup, Diamond Properties và bà Châu sẽ được NVL dùng để hoán đổi nợ lần lượt là khoảng 160,492 triệu cổ phiếu , 7,098 triệu cổ phiếu và 424 ngàn cổ phiếu .

Như vậy, dự kiến sau phát hành, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties ) và nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn sẽ đạt mức 42,428%.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Các khoản nợ sau khi hoán đổi cổ phiếu sẽ được xóa bỏ và các chủ nợ trở thành cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty. Về phía Novaland , các khoản nợ được hoán đổi thành cổ phiếu sẽ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu. Các khoản nợ đã được hoán đổi thành cổ phiếu sẽ được xóa bỏ và NVL không còn nghĩa vụ đối với các khoản nợ này.

Trình phương án vay tối đa 5.000 tỷ đồng, có quyền chuyển đổi thành cổ phần

Ngoài ra, kỳ ĐHĐCĐ bất thường sắp tới, Novaland cũng trình phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi với hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 05 năm kể từ ngày giải ngân, thanh toán khi đến hạn.

Về quyền chuyển đổi, bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông của Công ty. Thời hạn chuyển đổi là sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng đến trước 30 ngày so với ngày đến hạn hoặc tất toán trước hạn của khoản vay. Giá chuyển đổi được xác định theo nguyên tắc tham chiếu đến giá thị trường, cân bằng lợi ích giữa các bên.

Theo đó, Công ty sẽ đàm phán, thương lượng với bên cho vay nhằm đảm bảo giá chuyển đổi không được thấp hơn mức mà HĐQT cho phép thực hiện là tối thiểu 115% nhân với giá đóng cửa của cổ phiếu NVL tại ngày cách 05 ngày làm việc trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng.

Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ trên thị trường và thỏa thuận với Bên cho vay. Phương pháp tính tỷ lệ chuyển đổi cụ thể và các nội dung điều chỉnh giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi sẽ được quyết định bởi HĐQT hoặc người được ủy quyền phù hợp theo các quy định của Điều lệ và pháp luật, tùy thuộc vào tình hình thị trường thực tế tại thời điểm phát hành.