Novaland dự kiến phát hành tiếp 2.500 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT Địa ốc No Va (Novaland, NVL) vừa thông qua hàng loạt 8 nghị quyết phát hành trái phiếu với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng, quyết định có hiệu lực từ ngày 30/7/2020.

Hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, Novaland những năm gần đây liên tục huy động vốn vay (bao gồm vay nợ và phát hành trái phiếu) với giá trị lớn cả trong và ngoài nước. Tính đến thời điểm 30/6/2020, tổng vay của Novaland tại nhà băng vào mức 14.239 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng gấp đôi lên 3.552 tỷ, nợ vay dài hạn ghi nhận hơn 10.687 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng vay nợ tại các tổ chức khác với tổng dư nợ 7.192 tỷ đồng, ngắn hạn chiếm đa số với 5.864 tỷ, vay dài hạn 1.328 tỷ đồng.

Với kênh huy động trái phiếu tính đến nửa năm nay, Novaland đã ghi nhận giá trị dư nợ trái phiếu với hơn 16.218 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu ngắn hạn vào mức 2.300 tỷ, còn lại là trái phiếu dài hạn với giá trị nợ hơn 13.918 tỷ đồng, chủ yếu được phát hành cho trái chủ Chứng khoán MB, MBBank và Vietinbank.

Đáng chú ý, nửa đầu năm Công ty lưu chuyển dòng tiền ghi nhận nhận về khoảng 12.000 tỷ đồng tiền vay. Phía Tập đoàn cho biết đã nhận được giải ngân tổng cộng 12.006 tỷ đồng. Các khoản giải ngân này được sử dụng cho các hoạt động M&A và đầu tư phát triển dự án.

Theo đại diện Tập đoàn, việc huy động vốn thành công trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế đã giúp cho Novaland có nguồn vốn lớn để triển khai các dự án chiến lược, cũng như thực hiện hoạt động M&A nhằm gia tăng quỹ đất cho tương lai.

Trong đó, thương vụ đáng chú ý nhất gần 4.000 tỷ đồng nhằm sở hữu quỹ đất 1.000ha tại Phan Thiết (Bình Thuận), hiện đang được tập đoàn này phát triển đại đô thị du lịch nghỉ dưỡng, giải trí NovaWorld Phan Thiet. Ngoài ra, còn có những dự án khác cũng được triển khai từ các thương vụ M&A như Đô thị sinh thái thông minh Aqua City tại Đồng Nai, NovaBeach Cam Ranh 22ha, NovaHills Mũi Né gần 40ha. Đến nay, tổng cộng tập đoàn này đã sở hữu và nghiên cứu triển khai quỹ đất khoảng 5.000ha.

Kết thúc nửa đầu năm 2020, Tập đoàn ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 4.361 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.487 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.177 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 48%.