Thị giá tăng gấp đôi sau 1 tháng, Khang Minh Group (GKM) tiếp tục huy động 100 tỷ trái phiếu bảo đảm bằng cổ phiếu GKM

Mới đây, CTCP Khang Minh Group (mã chứng khoán GKM) đã thông báo về việc triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

Cụ thể, GKM dự kiến phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 3 năm, lãi suất không vượt quá 12,6%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền. Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này chính là 7 triệu cổ phiếu GKM.

Số vốn huy động trong lần này dự kiến được GKM sử dụng 20 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động, bên cạnh đó là chi 50 tỷ đồng cho đầu tư nhà máy Nhôm Khang Minh tại Hà Nam, còn lại 30 tỷ đồng được sử dụng cho đầu tư tài chính mở rộng mạng lưới các đơn vị trong cùng hệ sinh thái.

Trước đó, ngày 9/9, GKM cũng đã chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 7,4 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về hơn 74 tỷ đồng. 

Công ty huy động tiền nhằm góp vốn vào CTCP Nhôm Khang Minh, Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh và trả nợ ngân hàng. Nếu thành công, vốn điều lệ Khang Minh Group sẽ tăng từ gần 149 tỷ lên hơn 223 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 8/10 tới đây, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông, thực hiện chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%, tướng ứng lượng cổ phiếu mới phát hành là gần 1,5 triệu đơn vị (tính trên vốn điều lệ chưa tăng). Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Khang Minh Group là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất gạch không nung, đá ốp thạch anh... Doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 đạt gần 93 tỷ đồng, tăng 43% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế gấp 3,5 lần, lên trên 9 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu GKM phiên ngày 13/9 tiếp tục tăng trần lên mức 25.900 đồng/cp, kéo dài chuối tăng kịch trần lên con số 4. Đà tăng điểm của GKM đã bắt đầu từ khoảng tháng 8/2021, đến nay chỉ sau 1 tháng giao dịch đã ghi nhận mức tăng gấp đôi về thị giá.

Đáng chú ý, mới đây, chứng khoán APG đã trở thành cổ đông lớn của GKM. APG được biết tới là thành viên thuộc "nhóm Louis" với hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh thời gian gần đây.