Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT) sắp huy động 250 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm xây nhà máy và trả nợ

Mới đây, CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa (mã chứng khoán: AAT) đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 trước đó thông qua

Cụ thể, AAT dự kiến phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng từ 348 tỷ đồng lên 598 tỷ đồng. 

Số cổ phiếu mới phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021 hoặc quý 1/2022 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận.

Phương án sử dụng 250 tỷ đồng tiền vốn từ đợt chào bán này đã được AAT điều chỉnh sang mục đích trả nợ và xây nhà máy. Theo đó, 20 tỷ đồng sẽ được dùng mở rộng giai đoạn 2 nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà, 90 tỷ đồng để xây dựng nhà máy may xuất khẩu Quý Lộc, 110 tỷ đồng trả nợ ngân hàng, 20,5 tỷ đồng trả nợ nhà cung cấp và 9,5 tỷ mua sắm thiết bị.

Trước đó, AAT công bố phương án sử dụng toàn bộ vốn nhằm thực hiện mở rộng và xây dựng thêm các nhà máy là nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà (50 tỷ đồng) và nhà máy may xuất khẩu Quý Lộc (200 tỷ đồng). Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty đánh giá phương án sử dụng vốn này không còn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của AAT.

Công ty cam kết đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài. Ngày 20/8 vừa qua, AAT vừa được điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ 49% lên 50%.

Trên thị trường, cổ phiếu AAT chính thức chào sàn HoSE vào 24/3/2021 với 34,8 triệu cổ phiếu; giá tham chiếu phiên đầu tiên là 10.600 đồng/cp. Hiện tại, sau khoảng 6 tháng niêm yết, cổ phiếu AAT chốt phiên 10/9 đạt 22.950 đồng/cổ phiếu, tăng 117% so với giá chào sàn và gấp gần 2,3 lần giá chào bán riêng lẻ.