Tracodi (TCD) chốt quyền chào bán hơn 87 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

Ngày 1/12 tới đây CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi - TCD) sẽ chốt quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó Tracodi sẽ phát hành hơn 87,2 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về khoảng 872 tỷ đồng. Trong khi đó trên thị trường, cổ phiếu TCD hiện giao dịch quanh vùng giá cao nhất từ trước đến nay, đóng cửa ngày 18/11/2021 cổ phiếu TCD dừng tại mức 35.400 đồng/cp, giảm nhẹ 8,5% so với giá lập đỉnh ngày 10/11. Giá này đã tăng cao gấp 3 lần mức giá thời điểm đầu năm 2021 và cũng cao gấp 3,5 lần mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Nếu đợt phát hành này thành công, vốn điều lệ của Tracodi sẽ tăng từ 872 tỷ đồng như hiện tại lên hơn 1.744 tỷ đồng.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 6/12/2021 đến ngày 31/12/2021, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần và không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 6/12/2021 đến ngày 05/01/2022.

Mục đích chào bán nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà công ty đang sở hữu, đồng thời bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trước đó trong tháng 2 vừa qua, Tracodi đã phát hành riêng lẻ thành công 35 triệu cổ phần để bổ sung nguồn vốn lưu động thi công các dự án lớn King Crown Infinity; D’or Hội An; Casa Marina Premium.

Về tình hình kinh doanh, quý 3 vừa qua Tracodi ghi nhận doanh thu thuần đạt 370 tỷ đồng giảm 43% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 64 tỷ đồng giảm 40% so với quý 3/2020.

Trong kỳ doanh thu tài chính tăng mạnh từ 537 triệu đồng lên gần 53 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh liên kết có lãi 56,6 tỷ đồng thay vì lỗ 8,8 tỷ đồng.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí TCD lãi sau thuế hơn 80 tỷ đồng cao gấp 4 lần cùng kỳ. LNST công ty mẹ là 77,6 tỷ đồng tương đương EPS đạt 890 đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 2.101 tỷ đồng tăng 30% so với cùng kỳ, LNST đạt 280 tỷ đồng cao gấp hơn 5 lần cùng kỳ 2020. LNST công ty mẹ là 264 tỷ đồng tương đương EPS 9 tháng đạt 3.029 đồng.

So với mục tiêu đạt 3.203 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 280 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng TCD đã hoàn thành được 65,6% mục tiêu về doanh thu và đã hoàn thành xong mục tiêu LNST.