Grab và Shopee sắp không còn độc chiếm 'miếng bánh' giao đồ ăn

Xanh SM xuất hiện, cạnh tranh với GrabFood và Shopee Food

Sau thời gian ngắn gia nhập thị trường gọi xe công nghệ, Xanh SM tiếp tục ra mắt dịch vụ giao đồ ăn với mạng lưới hơn 2.000 đối tác nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội. Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ nhanh chóng mở rộng dịch vụ trên toàn quốc.

Đơn vị này cam kết rút ngắn thời gian chờ đợi nhận hàng nhờ lợi thế nền tảng công nghệ và mạng lưới vận hành kế thừa từ dịch vụ gọi xe Xanh SM. Nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn được đưa ra, như các đơn hàng từ 50.000 đồng, chương trình đồng tài trợ giữa nhà hàng và hệ thống giúp mang lại quyền lợi từ 20.000 - 90.000 đồng cho khách.

Người dùng thanh toán bằng ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng liên kết có thể được tặng thêm từ 15.000 -30.000 đồng. Nhiều món ăn cũng sẽ được tài trợ lên tới 50.000 đồng… Ngoài ra, nền tảng cũng phát hành mã ưu đãi theo khung giờ, theo danh mục món hoặc nhóm người dùng với hỗ trợ từ 20-50% giá trị đơn hàng; phí giao hàng có thể được hỗ trợ trực tiếp từ 5.000 -10.000 đồng…

Theo thống kê của hãng nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence, trong quý I/2025, Xanh SM là thương hiệu có thị phần dẫn đầu thị trường gọi xe máy tại Việt Nam.

Báo cáo "e-Conomy SEA 2024" của Google, Temasek, Bain & Company cho thấy, tính chung quy mô thị trường gọi xe và giao đồ ăn ở Việt Nam năm 2024 ước đạt 4 tỷ USD (tăng 12% so với 2023) và dự kiến sẽ mở rộng lên 9 tỷ USD vào 2030.

Thị trường này vốn có rất nhiều ứng dụng (app) tham gia nhưng cuộc chiến gần như ngã ngũ từ quý III/2024 khi Gojek rời cuộc chơi. Theo báo cáo về thị trường kinh doanh ẩm thực năm 2024 mới công bố giữa tháng 3/2025 của iPOS.vn, doanh thu phần lớn thuộc về GrabFood và Shopee Food.

Cứ 2 người Việt đặt đồ ăn qua app thì một người vào Shopee Food như thói quen. Shopee được đánh giá là nền tảng có mức giá hấp dẫn, khách đã quá quen thuộc với hệ sinh thái của Shopee nên app này hưởng lợi lớn từ sức mạnh thương hiệu của công ty mẹ.

Báo cáo cho biết Shopee Food là ứng dụng được nhiều cửa hàng sử dụng nhất, chiếm 38,8%. Thị phần doanh thu của ứng dụng này đã chiếm khoảng 47,7%.

Trong khi đó, GrabFood vẫn duy trì được lượng người dùng trung thành và là đơn vị dẫn đầu thị trường ứng dụng giao đồ ăn tại Việt Nam, chiếm 50,6% thị phần doanh thu. Tuy nhiên, số cửa hàng sử dụng chỉ ở mức 36,7%.

Một điểm đáng chú ý, theo báo cáo của iPOS.vn, hai nền tảng giao đồ ăn dẫn đầu thị trường sở hữu lượng giao dịch tương đương nhưng lại chênh lệch lớn về doanh thu, do Shopee Food chủ yếu tập trung vào các đơn hàng có giá trị thấp với chi phí vận chuyển được tối ưu hóa ở mức tối thiểu. Điểm mạnh của Shopee Food nằm ở khả năng ghép đơn hàng hiệu quả cho shipper, giúp giảm chi phí vận chuyển và thu hút người dùng nhạy cảm với giá cả.

Chiến lược này khó cạnh tranh trực tiếp với GrabFood ở phân khúc đơn hàng cao cấp. Thời gian giao hàng tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM của GrabFood thường nhanh và khá chính xác, tạo trải nghiệm tốt cho khách hàng. Chi phí cao chính là điểm hạn chế, gây cản trở cho nhóm khách nhạy cảm về giá.

Năm 2024 được cho là một năm đầy thách thức đối với Grab tại Việt Nam, khi phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nội địa, trong khi áp lực tài chính sau khi đạt điểm hòa vốn khiến chiết khấu với nhà bán hàng và phí vận chuyển tăng cao, ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp và người dùng cuối.

Thị trường tăng nhanh nhất Đông Nam Á

Cả Shopee Food, GrabFood và BeFood cùng được chia một lượng khách hàng lớn vào tháng 9/2024, khi Gojek đột ngột rút khỏi Việt Nam. Trước đó, cuối 2023, Baemin - doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, cũng nói lời chia tay thị trường giao hàng ăn tại Việt Nam chỉ sau 4 năm gắn bó.

Trong năm 2024, BeFood mới giành được 12,9% thị phần số lượng cửa hàng F&B trên toàn quốc sử dụng, chủ yếu vẫn là Hà Nội và TP.HCM.

Còn tại các tỉnh thành nhỏ, Vill Food là app giao đồ ăn đang được chú ý, hiện chiếm 3,5% thị phần cả nước. Ứng dụng này mới ra mắt vào năm 2020, nhưng đã xuất hiện tại 29 tỉnh thành, chủ yếu ở khu vực miền Nam và một số tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên. Đáng chú ý, có 4% cửa hàng ăn uống ghi nhận Vill Food là nền tảng có doanh thu cao nhất. Tuy nhiên, ứng dụng này đối mặt với chi phí vận hành cao, do tính phân mảnh của thị trường.

Dù lượng người mua đồ ăn qua app tăng nhưng số lượng cửa hàng tham gia các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến năm 2024 đang giảm dần. Có 52,8% doanh nghiệp cho biết họ sử dụng các ứng dụng giao đồ ăn , trong khi năm 2023 đạt 53,1%. Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố, bao gồm cửa hàng dừng hoạt động, một số doanh nghiệp bán online ngừng phân phối trên các ứng dụng giao đồ ăn , do không đạt được thỏa thuận chung về mức chiết khấu.

Trong khi đó, báo cáo "Nền tảng giao đồ ăn tại Đông Nam Á" do tổ chức đầu tư mạo hiểm Momentum Works (Singapore) công bố hồi tháng 2/2025, ước tính quy mô thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam trong năm 2024 đạt 1,8 tỷ USD, tăng 400 triệu USD từ con số 1,4 tỷ USD vào 2023. Việt Nam chính là quốc gia có mức tăng trưởng thị trường giao đồ ăn cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Theo báo cáo này, các ứng dụng giao đồ ăn sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam gồm: Grab, Foodpanda, Loship, Deliveroo, Lalamove , LINE MAN, Shopee Food và beFood. Nhưng Grab Food và Shopee Food gần như thống lĩnh thị trường, lần lượt 48% và 47% thị phần. Con số nhỏ nhoi còn lại thuộc về beFood với 4%. GoFood của Gojek chiếm 1% trước khi rút khỏi Việt Nam tháng 9/2024.

Dù tăng trưởng nhanh nhất khu vực nhưng thị trường giao đồ ăn Việt Nam vẫn nhỏ nhất khi xét về quy mô trong 6 nước Đông Nam Á được thống kê, là Indonesia, Thái Lan, Philippines, Singapore và Malaysia.