IPO Hapro: 346 NĐT đăng ký mua 93 triệu cp, cao hơn 23% lượng chào bán

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro).

Theo kết quả có tổng cộng 346 nhà đầu tư đăng ký mua 93,2 triệu cổ phiếu. Trong đó chủ yếu là các nhà đầu tư cá nhân với khối lượng đặt mua là 92,5 triệu cp; chỉ có 2 nhà đầu tư tổ chức muốn mua 700.000 cp.

Phiên đấu giá của Hapro sẽ thực hiện vào 08h30 ngày 30/03/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Hapro sẽ chào bán 75.926.000 cổ phần, chiếm 34,51% vốn điều lệ. Giá khởi điểm được xác định là 12.800 đồng/cp và dự kiến thu về tối thiểu 971 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của Hapro là 2.200 tỷ đồng tương ứng với 220 triệu cổ phần. Hình thức cổ phần hóa là kết hợp hình thức bán toàn bộ phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa phát hành thêm để tăng vốn điều lệ.

Về cơ cấu vốn điều lệ, Nhà nước không nắm giữ cổ phần; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1.074.000 cổ phần, chiếm 0,49% vốn điều lệ; 75.926.000 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 34,51% vốn điều lệ; 143 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 65% vốn điều lệ.

Theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 26/1, UBND Tp. Hà Nội đã phê duyệt việc lựa chọn và bán 65% cổ phần Hapro cho nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa Hapro là Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam (Vinamco).

Vinamco trực thuộc tập đoàn BRG hiện đang vận hành showroom Honda Tây Hồ - một đại lý lớn của Honda Việt Nam tại số 197A - đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Trước khi ngỏ ý mua Hapro, Vinamco cũng từng chi 1.250 tỷ đồng để mua cổ phần Tổng công ty Vinamotor từ Bộ Giao thông Vận tải. Ngoài ra, Vinamco cũng từng ngỏ ý tham gia mua 36% cổ phần của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) trong năm 2016.

Ngày 7/3/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp mã chứng khoán HTM cho Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) để phục vụ việc lên sàn UPCoM ngay sau khi có kết quả IPO.

Trong năm 2017, doanh thu thuần của Hapro giảm 17% còn 1.927 tỷ đồng; cộng thêm doanh thu tài chính sụt giảm mạnh khiến cho lợi nhuận trước thuế của tổng công ty chỉ bằng 1/6 năm 2016 đạt 11 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2017, tổng tài sản của công ty giảm khoảng 450 tỷ chỉ còn 4.097 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm gần 250 tỷ xuống 2.122 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu chỉ còn 1.975 tỷ đồng.