MSB đặt mục tiêu lợi nhuận 1.860 tỷ đồng trong năm 2019, chuẩn bị IPO và lên sàn HoSE vào quý III

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên 2019, dự kiến vào sáng ngày 23/4/2019 ở Hà Nội.

Theo tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) gửi tới cổ đông, năm 2018 ngân hàng đạt kết quả kinh doanh tốt ở tất cả các mặt. Cụ thể tổng tài sản tăng 22,7%; tổng doanh thu thuần tăng 25,6% đạt hơn 11.139 tỷ, trong đó riêng thu nhập lãi thuần tăng 81% đạt 2.901 tỷ; lãi thuần từ dịch vụ tăng gấp đôi năm 2017 đạt 271 tỷ và lợi nhuận trước thuế dạt 1.053 tỷ đồng, gấp 6,4 lần so với năm trước.                                          

Kế hoạch 2019, ngân hàng sẽ tăng tổng tài sản thêm 11% lên trên 153 nghìn tỷ đồng, huy động vốn thị trường 1 và trái phiếu tăng 22%, tín dụng bao gồm cả cho vay thị trường 1 và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tăng 35%, nợ xấu dưới 3%, lợi nhuận trước thuế tăng 77% đạt 1.860 tỷ đồng. Ngân hàng cũng sẽ tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ lên 12.750 tỷ đồng cùng mục tiêu chi trả cổ tức 10%.

Đáng chú ý trong năm nay MSB sẽ hoàn tất các thủ tục để niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE – HSX).

MSB cho biết, năm 2018 ngân hàng đã thực hiện theo nghị quyết của ĐHCĐ 2018 về việc chuẩn bị các thủ tục để niêm yết. Từ cuối tháng 12/2018 tới nay ngân hàng đang trong giai đoạn chuẩn bị chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và dự kiến chậm nhất hết tháng 5 sẽ hoàn tất các công việc như bản chào bán cho nhà đầu tư, định giá trước IPO, gửi hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu quỹ…

Từ nay đến cuối tháng 6/2019 ngân hàng cũng sẽ hoàn thiện quy trình chào bán cho nhà đầu tư, triển khai các roadshows tại thị trường tiềm năng, lên kế hoạch đón tiếp các nhà đầu tư đến thăm, làm việc cùng MSB, thương lượng giá và giao dịch với nhà đầu tư, sau đó báo cáo Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban chứng khoán về kết quả giao dịch.

Giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8/2019, ngân hàng sẽ rà soát các điều kiện niêm yết và gửi hồ sơ đăng ký theo quy định của HoSE cũng như chốt danh sách cổ đông và đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD và cuối cùng là niêm yết.

HĐQT MSB cho biết, với kế hoạch nêu trên, hiện HĐQT đang tích cực các công tác chuẩn bị và dự kiến việc niêm yết sẽ hoàn thành trong quý 3/2019. Việc IPO sẽ làm vốn của ngân hàng tăng lên, lượng tiền mặt nhiều hơn và giúp nắm bắt nhiều hơn các cơ hội kinh doanh. Ngân hàng cũng dự kiến việc IPO sẽ tăng giá trị vốn hóa sau khi niêm yết, dự kiến cỡ 1,1 tỷ USD (tức tương đương khoảng hơn 25.000 tỷ đồng - Pv) sau khi bán lại toàn bộ cổ phiếu quỹ cho các nhà đầu tư chọn lọc.

Với kế hoạch trên của HĐQT MSB, theo tính toán của chúng tôi thì giá cổ phiếu của nhà băng này niêm yết sẽ khoảng trên dưới 20.000 đồng/cổ phiếu - gần gấp đôi so với mức giá quanh 11.000 đồng mà nhà đầu tư đang chào mua trên sàn OTC hiện nay.