CII hoàn tất phát hành hơn 46,5 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN).

Theo đó, ngày 26/1/2026 vừa qua, CII đã phát hành thành công hơn 46,5 triệu cổ phiếu chuyển đổi cho gần 4,7 triệu trái phiếu mã CII424002.

Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tức 1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu , giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu . Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 2/2026.

Được biết lô trái phiếu mã CII424002 gồm hơn 28,1 triệu trái phiếu loại chuyển đổi thành cổ phiếu , không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu , lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành hơn 2.813 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 25/1/2024, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 25/1/2034.

Sau đợt phát hành cổ phiếu chuyển đổi nêu trên, tổng số lượng cổ phiếu của CII tăng từ gần 625,5 triệu cổ phiếu lên gần 672 triệu cổ phiếu , tương đương vốn điều lệ tăng lên mức gần 6.720 tỷ đồng.

Liên quan đến trái phiếu , trong khoảng thời gian từ ngày 30/12/2025 đến ngày 23/1/2026, CII đã chào bán thành công 5.000 trái phiếu mã CII12504 ra thị trường trong nước.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu , lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 30/12/2030.

Cũng trong ngày 30/12/2025, CII đã chào bán thành công lô phiếu mã CII12503 có tổng giá trị phát hành 280 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2030.

Trước đó, để chuẩn bị nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận và tái cấu trúc một số khoản nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn, Hội đồng quản trị của CII đã thông qua kế hoạch phát hành 2 đợt trái phiếu .

Cụ thể, CII dự kiến chào bán 2.800 trái phiếu , qua đó huy động 280 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cơ cấu lại nợ của công ty. Đây là trái riêng lẻ, không chuyển đổi , không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, kỳ hạn 60 tháng.

Ngoài ra, CII cũng thông qua kế hoạch phát hành tối đa 5.000 trái phiếu với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng. Đây là trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi , không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng.